近年來(lái)，日本造船業(yè)市場(chǎng)份額總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也在逐年下滑，當(dāng)下的世界造船業(yè)格局逐步從之前的“三足鼎立”轉(zhuǎn)向“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”。從未來(lái)世界造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)看，中韓兩國(guó)造船業(yè)的爭(zhēng)奪將進(jìn)入白日化，那么，兩強(qiáng)爭(zhēng)霸的結(jié)果究竟將如何呢?

有分析稱(chēng)，多年來(lái)，韓國(guó)造船業(yè)雖然困難重重，市場(chǎng)份額也偶有下降，但其綜合競(jìng)爭(zhēng)力仍處于領(lǐng)先地位，一旦市場(chǎng)反彈，優(yōu)勢(shì)馬上就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。近日，韓國(guó)造船業(yè)更是直接向我國(guó)下了“挑戰(zhàn)書(shū)”。

目標(biāo)直指中國(guó)!韓國(guó)巨資打造智能船廠

將生產(chǎn)力提高20%，生產(chǎn)成本降低10%，韓國(guó)政府計(jì)劃投入巨資打造配備人工智能(AI)技術(shù)的智能船廠，以確保韓國(guó)造船業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)，通過(guò)加強(qiáng)中小型船廠的建造能力，從中國(guó)奪回中型散貨船和油船的市場(chǎng)份額。

9月30日，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部宣布，政府將在今年年內(nèi)開(kāi)始對(duì)韓國(guó)智能船廠(K-Yard)項(xiàng)目進(jìn)行初步的可行性研究。項(xiàng)目總預(yù)算將達(dá)到4000億韓元(約合3.6004億美元)，其中包括來(lái)自中央政府的2500億韓元(約合2.252億美元)和來(lái)自地方政府及私營(yíng)部門(mén)的1500億韓元(約合1.3501億美元)。通過(guò)K-Yard項(xiàng)目，韓國(guó)政府希望將生產(chǎn)力提高20%，將生產(chǎn)成本降低10%。

韓國(guó)政府計(jì)劃先開(kāi)發(fā)一個(gè)智能船廠仿真模型，并建立一個(gè)基于虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)的生產(chǎn)平臺(tái)、以便跟蹤整個(gè)生產(chǎn)流程;然后引入一個(gè)系統(tǒng)，使用人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)監(jiān)控材料和船體分段位置。在此基礎(chǔ)上，將建立最佳的造船模型，并整合在需要?jiǎng)?chuàng)新和重組的兩個(gè)中小型船廠中。

韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部表示，該項(xiàng)目的框架是在2020年到2025年的六年時(shí)間里測(cè)試運(yùn)行兩個(gè)智能船廠，目標(biāo)是建立一個(gè)智能造船系統(tǒng)，將船廠工人與設(shè)施、工序和產(chǎn)品連接在一起。 當(dāng)測(cè)試項(xiàng)目成功時(shí)，韓國(guó)政府會(huì)將模型應(yīng)用于所有船廠。

雖然全球造船市場(chǎng)正在復(fù)蘇，但韓國(guó)政府希望使船廠(主要是中小型船廠)變得更加智能，因?yàn)轫n國(guó)政府試圖從中國(guó)收回中型散貨船和油船市場(chǎng)份額。截至目前，在今年全球總計(jì)1781萬(wàn)CGT的新船訂單中，韓國(guó)占據(jù)43%的份額(756萬(wàn)CGT)，超過(guò)中國(guó)位居世界第一。

盡管如此，在研發(fā)方面落后的韓國(guó)中小型船廠依然面臨困境。得益于中國(guó)政府的支持，中國(guó)船廠在與韓國(guó)中小型船廠的競(jìng)爭(zhēng)中憑借價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力而獲勝。據(jù)國(guó)際船舶網(wǎng)了解，今年韓國(guó)航運(yùn)公司Polaris Shipping在中國(guó)下單訂造了一艘好望角型散貨船訂單，韓國(guó)船企的報(bào)價(jià)為5000萬(wàn)美元，而中國(guó)報(bào)價(jià)則為4700萬(wàn)美元。受此影響，今年第一季度，韓國(guó)中小型船廠僅獲得了4艘油船訂單，在全球市場(chǎng)所占份額從2014年的10%降至2016年的4%。

韓國(guó)造船業(yè)人士稱(chēng)，雖然中國(guó)船廠價(jià)格具有優(yōu)勢(shì)，但韓國(guó)大型船企已經(jīng)成功超越中國(guó)，這是因?yàn)轫n國(guó)造船業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)積累和市場(chǎng)信心;在中小型船廠引入智能船廠模型之后，即使在中小型船舶市場(chǎng)上，韓國(guó)造船業(yè)也能夠領(lǐng)先中國(guó)。

韓媒：韓國(guó)造船業(yè)要從中國(guó)奪回第一

“15艘對(duì)0艘”。這是今年5月一個(gè)月期間韓國(guó)和日本造船業(yè)界取得的船舶訂單業(yè)績(jī)的對(duì)比。這個(gè)月韓國(guó)共接到15艘、55萬(wàn)CGT(標(biāo)準(zhǔn)貨船換算噸數(shù)，對(duì)高附加值船舶適用高加權(quán)值的重量單位)規(guī)模的訂單，占全世界船舶訂單量的55%，而日本卻未能接到一份船舶訂單。與此同時(shí)，中國(guó)接到13艘、25萬(wàn)CGT的訂單，CGT量不及韓國(guó)的一半。所謂CGT，就是將訂單量換算成船舶重量的單位，但即使重量相同，若接到更多需要尖端技術(shù)的船舶訂單，數(shù)字也會(huì)相應(yīng)提高。韓國(guó)造船業(yè)相關(guān)人士說(shuō)明稱(chēng)，“韓國(guó)和中國(guó)接到的船舶訂單數(shù)量差不多，但CGT規(guī)模卻拉開(kāi)了兩倍以上的差距，這意味著韓國(guó)接到的訂單中需要尖端技術(shù)的高附加值船舶更多”。

韓國(guó)造船業(yè)正準(zhǔn)備奪回世界造船第一的地位。韓國(guó)造船業(yè)界從2011年開(kāi)始到去年為止連續(xù)七年在船舶訂單量排名中負(fù)于中國(guó)停留在第二位。就連在韓國(guó)國(guó)內(nèi)，造船業(yè)也被視為“夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”。但若現(xiàn)在這種訂單業(yè)績(jī)水平能夠持續(xù)到今年年末，韓國(guó)造船業(yè)有望時(shí)隔八年之后擊敗中國(guó)以一年為基準(zhǔn)重回世界第一的地位。

6月12日，據(jù)全球造船和海運(yùn)分析機(jī)構(gòu)克拉克森研究公司(Clarkson Research)分析稱(chēng)，就今年1月-5月各國(guó)累計(jì)訂單量來(lái)看，韓國(guó)達(dá)到了410萬(wàn)CGT(87艘)，訂單占有率為41%。中國(guó)的訂單量為359萬(wàn)CGT(157艘)，占有率為36%，位居第二位。日本的訂單量為113萬(wàn)CGT(36艘)，占有率只有11%。

韓國(guó)造船廠今年在訂單競(jìng)爭(zhēng)中成績(jī)喜人，其原因在于世界船舶訂單環(huán)境從以散裝貨輪和油輪為主變?yōu)橐砸夯瘹獯�和集裝箱船等需要技術(shù)力量的船舶為主。全世界都在強(qiáng)調(diào)使用清潔燃料，液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船訂單也隨之增加，在國(guó)際油價(jià)上升的情況下，超級(jí)油輪(VLCC)的訂單也開(kāi)始增加。隨著世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率有望呈恢復(fù)勢(shì)頭，為應(yīng)對(duì)物流量增加，集裝箱船的訂單也逐漸增加。這些都是韓國(guó)造船公司擅長(zhǎng)的船型。在散裝貨輪造船方面擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)和日本造船廠則相對(duì)難以接到訂單，而且這種局面一直在持續(xù)。

此外，由于韓國(guó)現(xiàn)有的造船量(訂單剩余量)比中國(guó)要少，這也使得韓國(guó)造船公司不停積極接單。以克拉克森研究公司統(tǒng)計(jì)的截至今年5月末的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，就各國(guó)訂單剩余量來(lái)看，中國(guó)為2822萬(wàn)CGT(占有率為38%)，韓國(guó)為1696萬(wàn)CGT(22.5%)。

在這種趨勢(shì)下，韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)、大宇造船海洋和三星重工業(yè)這三家大型造船廠的訂單量全部順利達(dá)標(biāo)。Cape投資證券研究員崔振明(音)表示，“就像日本在造船業(yè)中已喪失競(jìng)爭(zhēng)力一樣，中國(guó)似乎也難以再繼續(xù)將廉價(jià)勞動(dòng)力作為核心競(jìng)爭(zhēng)力”。

另一方面，部分觀點(diǎn)認(rèn)為韓國(guó)造船業(yè)最近對(duì)訂單狀況有些過(guò)于樂(lè)觀，對(duì)此要予以警惕。也就是說(shuō)，即使韓國(guó)目前造船訂單量增加，但韓國(guó)國(guó)內(nèi)造船公司之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，若未能獲得適當(dāng)利潤(rùn)，收益性也可能會(huì)惡化。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院研究委員洪性仁強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，“現(xiàn)在韓國(guó)造船業(yè)的訂單環(huán)境尚未恢復(fù)到能取得正常收益的程度。但若是因淡季就大幅度降低生產(chǎn)能力，等到當(dāng)旺季來(lái)臨時(shí)，可能就會(huì)缺乏爭(zhēng)取訂單的能力，因此大幅度降低生產(chǎn)能力一事要三思而后行”。

近日，韓媒更是直接發(fā)文對(duì)中國(guó)造船業(yè)一頓痛批，認(rèn)為中國(guó)造船業(yè)已經(jīng)失去優(yōu)勢(shì)。然而，事實(shí)并非如此。

中國(guó)借助2008年之前的“牛市”，造船規(guī)模大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額顯著提升。金融危機(jī)爆發(fā)倒逼中國(guó)造船業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，過(guò)程是痛苦的，但是政府態(tài)度積極，再加上中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)稅等方面的支持，對(duì)造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)幫助都很大，可以說(shuō)當(dāng)前的船市危機(jī)對(duì)中國(guó)造船業(yè)既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。

中國(guó)新接訂單穩(wěn)居第一

“韓國(guó)造船業(yè)期待已久的超大型集裝箱船訂單落入了中國(guó)手中，韓國(guó)造船行業(yè)普遍感到了‘切膚之痛’。”對(duì)于2017年法國(guó)達(dá)飛輪船分別與滬東中華集團(tuán)、上海外高橋造船公司簽署超大型集裝箱船建造意向書(shū)，韓媒如是評(píng)價(jià)。

韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站近日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，此次訂單大戰(zhàn)圍繞歷史上最大規(guī)模的集裝箱船訂單展開(kāi)，因此備受矚目。該訂單包括9艘2.2萬(wàn)TEU級(jí)的超大型集裝箱船，總訂單額達(dá)到96億元人民幣左右。在此之前，世界上最大規(guī)模的集裝箱船訂單是三星重工業(yè)公司今年5月建造的2.1413萬(wàn)TEU級(jí)集裝箱船。而且，韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)公司、三星重工業(yè)公司和大宇造船海洋公司等韓國(guó)三大造船公司集體參與了這場(chǎng)訂單競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)業(yè)界也曾一度預(yù)測(cè)現(xiàn)代重工業(yè)公司有望拿下訂單，但結(jié)果卻打破了人們的預(yù)期，中國(guó)造船公司完勝韓國(guó)。

值得一提的是，在這一大單前，另一筆價(jià)值約52億元人民幣的訂單也成功“落戶(hù)”中企。2017年6月29日，滬東中華造船(集團(tuán))有限公司與日本商船三井公司簽訂了4艘17.4萬(wàn)立方米大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船的建造合同。

去年上半年，中國(guó)骨干船舶企業(yè)批量承接8.4萬(wàn)立方米超大型氣體運(yùn)輸船(VLGC)、11.5萬(wàn)噸成品油船、1.75萬(wàn)噸化學(xué)品船、1.55萬(wàn)噸貨物滾裝船、1.3萬(wàn)噸甲板運(yùn)輸船和極地探險(xiǎn)郵輪等一批高技術(shù)、高附加值船舶訂單。上半年，中國(guó)新接船舶訂單463萬(wàn)修正總噸，同比增長(zhǎng)11.3%，位居全球第一，新船修載比(修正總噸/載重噸)達(dá)到0.4，再創(chuàng)歷史新高。

總體來(lái)看，隨著中國(guó)造船業(yè)的快速崛起，從衡量造船業(yè)整體發(fā)展的造船完工量、新接訂單量、手持訂單量這3大世界造船指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)造船業(yè)已多年保持世界領(lǐng)先地位。其中，根據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司數(shù)據(jù)，近5年來(lái)，中國(guó)造船業(yè)新接訂單量、手持訂單量均穩(wěn)居世界第一，造船完工量有4年位居世界第一、1年居第二。今年上半年，中國(guó)造船業(yè)3大指標(biāo)再次站穩(wěn)世界第一的位置。

“當(dāng)前，全球造船業(yè)整體表現(xiàn)依舊低迷，市場(chǎng)需求仍不高。在這樣的情況下，中國(guó)造船業(yè)能取得這樣的成績(jī)，十分可貴。而就市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，目前基本是中日韓三分全球造船業(yè)天下的格局，而中國(guó)企業(yè)能成功擊敗韓國(guó)企業(yè)拿下大單、并從日本企業(yè)手中接過(guò)訂單，這背后體現(xiàn)的是中國(guó)造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員胡文龍?jiān)诮邮鼙緢?bào)記者采訪時(shí)說(shuō)。

逐步邁向高附加值

長(zhǎng)期以來(lái)，談到中國(guó)造船業(yè)，不少人總會(huì)將其與低附加值聯(lián)系起來(lái)，但如今人們或許該改變改變這一看法了。以這次史上最大規(guī)模的集裝箱船訂單為例，《中央日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站報(bào)道就表示，特別值得注意的是，這些船只要求同時(shí)具備傳統(tǒng)廉價(jià)丙級(jí)鍋爐油和環(huán)保燃料液化天然氣驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，屬于雙燃料系統(tǒng)的高附加價(jià)值船只而非廉價(jià)船舶。因此，在這個(gè)訂單上落選，更令韓國(guó)感到五味雜陳。

事實(shí)上，在快速發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)造船業(yè)正逐步從低附加值市場(chǎng)轉(zhuǎn)向大型郵輪、LNG船和大型集裝箱船等高附加值造船市場(chǎng)。中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)此前發(fā)布的《2017年上半年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》指出，上半年，中國(guó)骨干船舶企業(yè)建造的全球最先進(jìn)6000噸拋石船、全球首制2.5萬(wàn)噸LNG高壓雙燃料雜貨船、全球最大3.8萬(wàn)立方米乙烯運(yùn)輸船、全球最大2.1萬(wàn)噸水泥運(yùn)輸船、全球最大1.9萬(wàn)噸客箱船、圓筒型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油平臺(tái)(FPSO)、半潛式海洋牧場(chǎng)、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付船東。2萬(wàn)箱集裝箱船順利出塢，8.5萬(wàn)立方米超大型乙烷乙烯運(yùn)輸船開(kāi)工建造，全球最大非官方醫(yī)院船等項(xiàng)目有序推進(jìn)。

“當(dāng)前中企建造的高附加值船舶越來(lái)越多，這符合市場(chǎng)需求的變化，特別是隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保、技術(shù)等方面要求的提升，高附加值船舶正成為重要的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。”胡文龍表示，而隨著中國(guó)船企加快布局這一市場(chǎng)，積極推動(dòng)技術(shù)水平的改進(jìn)與提升，并加強(qiáng)國(guó)際合作、引入全球創(chuàng)新資源，中國(guó)造船業(yè)在高附加值船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。

與此同時(shí)，在政策上，國(guó)家也大力支持造船業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年1月，工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》(下稱(chēng)《行動(dòng)計(jì)劃》)。專(zhuān)家指出，該計(jì)劃有3點(diǎn)特別值得留意：一是強(qiáng)調(diào)船舶工業(yè)配套，加強(qiáng)配套保障以提升中國(guó)船舶工業(yè)的整體效率。目前中國(guó)已經(jīng)開(kāi)始建造國(guó)產(chǎn)豪華游輪，這種船更需要強(qiáng)大的配套能力;二是打造中國(guó)品牌，這是中國(guó)制造進(jìn)入新階段的必然要求;三是提出金融和保險(xiǎn)支持，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持船舶工業(yè)。

未來(lái)前景依然光明

“從全球范圍來(lái)看，中國(guó)已是當(dāng)之無(wú)愧的造船大國(guó)，而且隨著創(chuàng)新能力的增強(qiáng)、結(jié)構(gòu)體系的改善、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升以及國(guó)內(nèi)需求的加快釋放，中國(guó)正在加快轉(zhuǎn)向造船強(qiáng)國(guó)。”胡文龍說(shuō)，盡管目前受?chē)?guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，中國(guó)造船業(yè)面臨著訂單難接、利潤(rùn)下降、外部風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，但就整體形勢(shì)而言，中國(guó)造船業(yè)仍將能保持優(yōu)勢(shì)，未來(lái)前景依然光明。

國(guó)外市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Research and Markets發(fā)布的《中國(guó)造船業(yè)研究報(bào)告：2017-2021》就預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年中國(guó)造船業(yè)將有很大的發(fā)展空間。其中，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)船企擁有比日韓更低的成本優(yōu)勢(shì);與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求也在不斷增加。

中國(guó)造船業(yè)面臨的外部環(huán)境有所改善。國(guó)際造船業(yè)權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)克拉克松近日表示，自從金融危機(jī)爆發(fā)后，全球造船業(yè)歷經(jīng)約10年產(chǎn)能過(guò)剩與貿(mào)易活動(dòng)銳減的打擊，如今該行業(yè)終于開(kāi)始出現(xiàn)“根本性的轉(zhuǎn)變”，換句話說(shuō)，造船業(yè)目前正在復(fù)蘇當(dāng)中。

面對(duì)著總體向好的前景，未來(lái)幾年，中國(guó)造船業(yè)到底能夠?qū)崿F(xiàn)怎樣的發(fā)展?

《行動(dòng)計(jì)劃》給出了明確目標(biāo)：到2020年，力爭(zhēng)步入世界造船強(qiáng)國(guó)和海洋工程裝備制造先進(jìn)國(guó)家行列。力爭(zhēng)造船產(chǎn)量占全球市場(chǎng)份額在“十二五”基礎(chǔ)上提高5個(gè)百分點(diǎn)，海洋工程裝備與高技術(shù)船舶國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%和40%左右;產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，前10家造船企業(yè)造船完工量占全國(guó)總量的70%以上;科技創(chuàng)新能力進(jìn)入世界造船先進(jìn)行列。

結(jié)合對(duì)市場(chǎng)總體判斷和對(duì)主要影響因素分析認(rèn)為，2018年接單競(jìng)爭(zhēng)仍聚焦在中國(guó)和韓國(guó)，韓國(guó)接單份額有可能超越中國(guó)。俗話說(shuō)，勇者相逢智者勝。中韓本場(chǎng)PK賽，誰(shuí)成為王者呢，讓我們拭目以待。

(新媒體責(zé)編：wb001)