后疫情時(shí)代，航運(yùn)市場(chǎng)一洗長(zhǎng)期低迷的狀態(tài)，貿(mào)易逐步復(fù)蘇。尤其體現(xiàn)在造船市場(chǎng)，根據(jù)克拉克森在3月16日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年全球新船訂單量共計(jì)254艘，約735.5萬(wàn)CGT，海運(yùn)市場(chǎng)正迎來“有船為王”的時(shí)代。

運(yùn)價(jià)飛速上漲船東的春天來了

據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2021年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告中指出，2021年全球經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇，增幅預(yù)計(jì)為4.7%。IMF發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》也顯示全球貿(mào)易有望同步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.5%，預(yù)計(jì)2021年全球貿(mào)易額將增長(zhǎng)8.1%，2022年增長(zhǎng)6.3%。

全球貿(mào)易以強(qiáng)勁勢(shì)頭進(jìn)入了2021，荷蘭經(jīng)濟(jì)政策分析局的一份報(bào)告顯示，2020年世界商品貿(mào)易量同比下降5.3%(四季度增長(zhǎng)4%)，遠(yuǎn)低于WTO等機(jī)構(gòu)先前的預(yù)測(cè)(-32%)，貿(mào)易運(yùn)輸離不開作為主力的船舶運(yùn)力，航運(yùn)行業(yè)的景氣度與全球的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貿(mào)易進(jìn)出口增速等密切相關(guān)。

克拉克森預(yù)計(jì)，2021年鐵礦砂運(yùn)輸需求將增長(zhǎng)2.4%，煤炭運(yùn)輸需求增長(zhǎng)4.6%，全年散運(yùn)需求漲幅為4%。大宗貨物價(jià)格高漲在推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲，2020年底以來，原油、銅、鐵礦石等國(guó)際大宗商品價(jià)格環(huán)比大漲。國(guó)際油價(jià)創(chuàng)13個(gè)月來的新高，有色金屬、化工等價(jià)格紛紛暴漲。

過去幾年的航運(yùn)低潮期，大量船東破產(chǎn)、被兼并，船舶建設(shè)周期較長(zhǎng)，運(yùn)力供給的調(diào)整一般落后于需求的變動(dòng)。加上疫情中一些航線和船舶做停航安排，恢復(fù)正常運(yùn)力需要時(shí)間，以及港口擁堵、海外空箱大量滯留都是造成運(yùn)價(jià)上漲的重要因素。

丹麥航運(yùn)巨頭馬士基2月初表示貿(mào)易復(fù)蘇提振了公司利潤(rùn)，從去年8月份至今，集裝箱船一直在滿負(fù)荷航行，是10年未見的情況。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2021全球集裝箱貿(mào)易將增長(zhǎng)3-5%，也普遍看好今年海運(yùn)散貨市場(chǎng)以及跨境物流領(lǐng)域。同時(shí)，航運(yùn)的上游市場(chǎng)如集裝箱制造、船舶制造等環(huán)節(jié)，也將受其景氣周期的帶動(dòng)。

掀起集裝箱船“訂單潮”

得益于不斷刷新歷史最高紀(jì)錄的集裝箱船運(yùn)價(jià)，集裝箱船訂造市場(chǎng)進(jìn)入今年以來迸發(fā)出強(qiáng)勁的活力，并帶動(dòng)了全球新造船市場(chǎng)的整體上行�？死�克森的數(shù)據(jù)顯示，全部新船訂單中一半以上都是集裝箱船訂單，自2020年10月初至今，集裝箱船新船訂單量已經(jīng)達(dá)到了162艘，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年前三季度的僅40艘。

本輪集裝箱船訂單潮的一個(gè)顯著特點(diǎn)在于，新船訂單集中在大型集裝箱船領(lǐng)域。在現(xiàn)有訂單中，有86艘為15000至24000TEU集裝箱船，總計(jì)約170萬(wàn)TEU。

知名航運(yùn)分析公司Alphaliner估計(jì)，2020年集裝箱船的銷售量和購(gòu)買量飆升至四年來的最高水平。2020年，總銷售船舶267艘，運(yùn)力為971055TEU;而2019年交易船舶195艘，總運(yùn)力為81萬(wàn)TEU。據(jù)該分析公司的數(shù)據(jù)稱，這一趨勢(shì)將持續(xù)到2021年。僅在1月份，就有14萬(wàn)TEU易手。

據(jù)該分析公司稱，特別是地中海航運(yùn)和萬(wàn)海航運(yùn)這兩家船運(yùn)公司在集裝箱船的買賣市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位，他們自去年11月以來共投資了26艘新船。。

2021年初，長(zhǎng)榮海運(yùn)率先宣布，將訂造20艘15000TEU大型集裝箱船，每艘造價(jià)約為1.15億美元，總造價(jià)約為23億美元。近日，全球最大獨(dú)立集裝箱船東塞斯潘更是連續(xù)宣布了兩筆總計(jì)18艘、25.88萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的新船訂單。與此同時(shí)，臺(tái)灣航運(yùn)公司萬(wàn)海航運(yùn)也計(jì)劃訂造5艘、6.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱的新船訂單。這讓2021年至今的集裝箱船新訂單量達(dá)到了115.4萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，比2019年全年新訂單量還多50%。

法國(guó)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alpha Liner透露，高運(yùn)費(fèi)持續(xù)數(shù)月后，二手集裝箱船市場(chǎng)的交易也變得活躍起來，僅在今年1月份，就完成了14萬(wàn)TEU運(yùn)力的交易，其中大部分船型的交易價(jià)格與去年同期相比上漲了50%以上。據(jù)克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，一艘10年船期、能搬運(yùn)6600個(gè)箱子的船售價(jià)4100萬(wàn)美元，接近去年同期水平的兩倍。總部位于摩納哥的國(guó)際海事公司近日就同意以4600萬(wàn)美元的價(jià)格出售集裝箱船“Crete I”，這是2016年11月購(gòu)買這艘船1100萬(wàn)美元價(jià)格的四倍多。

中韓船企接單忙

市場(chǎng)分析認(rèn)為，集運(yùn)公司競(jìng)相訂購(gòu)大型集裝箱船，原因在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸脫離疫情陰霾、出口復(fù)蘇反彈。2020年上半年，受防疫封鎖措施影響中國(guó)制造業(yè)陷入低迷，但業(yè)界看好全球貿(mào)易在防疫措施解除后將恢復(fù)先前水平，而中國(guó)制造業(yè)可望恢復(fù)繁榮。

在今年迄今近百艘新船訂單中，揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)“領(lǐng)頭”的中國(guó)船企接獲全球超過一半的訂單，韓國(guó)三大船企攬獲了絕大多數(shù)萬(wàn)箱船訂單。

中國(guó)船企承接137艘新船訂單，共計(jì)約337.7萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率約為46%;韓國(guó)船企接單86艘約346.1萬(wàn)CGT，市場(chǎng)占有率約47%。今年中國(guó)船企已經(jīng)獲得54艘集裝箱船訂單，總計(jì)40.58萬(wàn)TEU，約190.0萬(wàn)CGT，相當(dāng)于其全部接單量的56%，占全球集裝箱船訂單總量的49%。而今年韓國(guó)船企已經(jīng)接獲31艘集裝箱船訂單，總計(jì)43.98萬(wàn)TEU，約171.5萬(wàn)CGT，相當(dāng)于其全部接單量的50%，占全球集裝箱船訂單總量的44%。

揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)在今年集裝箱船新造船市場(chǎng)上表現(xiàn)亮眼。年初至今揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)共計(jì)接獲44艘集裝箱船訂單，其中絕大多數(shù)為5000TEU以下的支線型集裝箱船，此外還有4艘11800TEU、10艘15000TEU和4艘24000TEU大型集裝箱船。接單量總計(jì)為37.134萬(wàn)TEU，約165.6萬(wàn)CGT。以船型而言，中國(guó)船企今年承接的54艘集裝箱船訂單大多為5000TEU以下的小型集裝箱船，只有揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)接獲了18艘萬(wàn)箱船訂單。

與此同時(shí)，在總計(jì)48艘萬(wàn)箱船訂單中，絕大多數(shù)由韓國(guó)三大船企攬獲。在韓國(guó)船企的31艘集裝箱船訂單中，除了現(xiàn)代尾浦造船的1艘1800TEU支線船之外，其余30艘均為13000-15000TEU新巴拿馬型船。

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