天成金匯("天成金匯" 或"公司") (納斯達(dá)克代碼：TCJH), 一家在中國(guó)提供資本市場(chǎng)相關(guān)的教育和支持服務(wù)以及咨詢服務(wù)供應(yīng)商，今日宣布完成其首次公開(kāi)發(fā)行，以每股4美元價(jià)格發(fā)行2,750,000 股A類(lèi)普通股股票。公司的A類(lèi)普通股股票已于美東時(shí)間2023年4月18日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)公開(kāi)交易，交易代碼為"TCJH" 。

在不扣除承銷(xiāo)商折扣及相關(guān)費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行共募資1,100萬(wàn)美元。此外，公司已授權(quán)承銷(xiāo)商45天的認(rèn)購(gòu)權(quán)，可按公開(kāi)發(fā)行價(jià)減去承銷(xiāo)商折扣后，購(gòu)買(mǎi)最多412,500股A類(lèi)普通股。

本次發(fā)行募資公司將用于i) 人員培訓(xùn)和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進(jìn)，并為未來(lái)的線上課程搭建在線平臺(tái); iii) 通過(guò)多渠道營(yíng)銷(xiāo)提高品牌認(rèn)知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購(gòu); 以及v)公司和運(yùn)營(yíng)資金。

本次發(fā)行以包銷(xiāo)方式進(jìn)行。美國(guó)萬(wàn)通證券(Univest Securities, LLC)擔(dān)任此次發(fā)行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔(dān)任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔(dān)任此次發(fā)行方美國(guó)律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔(dān)任此次發(fā)行承銷(xiāo)商律師。競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所(Jingtian & Gongcheng)擔(dān)任此次發(fā)行方中國(guó)律師。

有關(guān)此次發(fā)行的注冊(cè)聲明書(shū)F-1已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC") (文件號(hào)No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發(fā)行僅以招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行，構(gòu)成注冊(cè)聲明的一部分。最終版招股書(shū)將上報(bào)至SEC，并可通過(guò)SEC網(wǎng)站獲取，或者可以通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券獲取。

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