集裝箱“一箱難求”，海運(yùn)費(fèi)開(kāi)啟瘋漲模式。

2021年1月以來(lái)，集裝箱海運(yùn)價(jià)格一路高歌，價(jià)格漲了4倍。“現(xiàn)在海運(yùn)運(yùn)力供需不平衡導(dǎo)致成本飆升，對(duì)企業(yè)挖機(jī)出口影響很大，現(xiàn)在要搶訂一個(gè)集裝箱真不容易。”8月3日，山河智能?chē)?guó)際營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部市場(chǎng)總監(jiān)張進(jìn)進(jìn)說(shuō)道。

7月30日，上海航運(yùn)交易所公布最新的出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，代表即期價(jià)格的上海出口集裝箱指數(shù)(SCFI)4196.24點(diǎn)，創(chuàng)出歷史新高，相比去年最低點(diǎn)818點(diǎn)，大漲413%。市場(chǎng)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)海運(yùn)價(jià)格仍將保持上漲趨勢(shì)。

海運(yùn)費(fèi)用大幅上漲深層次原因是什么?海運(yùn)市場(chǎng)“一箱難求”的現(xiàn)狀將給外貿(mào)帶來(lái)哪些影響?

“價(jià)格漲到天上去了”

海運(yùn)是國(guó)際物流中最主要的運(yùn)輸方式。不同國(guó)家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物主要通過(guò)海運(yùn)途徑。

受疫情等多重因素疊加，集裝箱運(yùn)費(fèi)自今年以來(lái)持續(xù)走高。標(biāo)普全球普氏數(shù)據(jù)顯示，從中國(guó)運(yùn)往美國(guó)西海岸的40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的運(yùn)費(fèi)目前約為7400美元，這幾乎相當(dāng)于去年4月份時(shí)的5倍。

“現(xiàn)在集裝箱運(yùn)費(fèi)價(jià)格已經(jīng)漲到天上去了。”8月2日，中部地區(qū)一家航運(yùn)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人譚天接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時(shí)表示，國(guó)外各港口都開(kāi)啟了嚴(yán)格的檢疫措施，目前到港的貨船都需要排隊(duì)入港，港口擁堵情況嚴(yán)重，導(dǎo)致船舶周轉(zhuǎn)率低;加上國(guó)外碼頭復(fù)工率不高，裝船、卸船的時(shí)間增長(zhǎng);美國(guó)貨幣放水帶來(lái)的通脹等多方因素推高了海運(yùn)價(jià)格。

譚天所在的航運(yùn)公司主要業(yè)務(wù)為國(guó)際船務(wù)代理、國(guó)際貨運(yùn)代理和內(nèi)支線集裝箱運(yùn)輸，公司在湖南、湖北兩省的市場(chǎng)份額占比均超過(guò)30%。

自2021年以來(lái)，得益于海運(yùn)價(jià)格的飆漲，譚天所在的行業(yè)就進(jìn)入了“躺著賺錢(qián)”的行情，“公司今年上半年凈利同比增長(zhǎng)1.7倍，超過(guò)去年全年盈利規(guī)模”。

譚天稱(chēng)，集裝箱運(yùn)輸定價(jià)因素也推高了價(jià)格，比如燃油價(jià)格成本、港口費(fèi)用、租船成本、航線經(jīng)營(yíng)成本等，其中燃油價(jià)格波動(dòng)對(duì)海運(yùn)價(jià)格影響較大，燃油費(fèi)一般占到集運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)成本的30%以上。

招商證券分析稱(chēng)，從需求端來(lái)看，全球貿(mào)易復(fù)蘇、港口裝卸效率下降減緩集裝箱周轉(zhuǎn)、箱船運(yùn)力緊缺艙位緊張等因素共同推動(dòng)集裝箱箱價(jià)的上漲。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)外貿(mào)經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)，6月的進(jìn)出口總值達(dá)到5113.08億美元，同比增長(zhǎng)34.2%，首次突破5000億美元大關(guān)，創(chuàng)歷史新高。

“由于海外一些國(guó)家受疫情影響，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈都受到很大的沖擊，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢，很多產(chǎn)品的采購(gòu)需求都集中到了中國(guó)，外貿(mào)市場(chǎng)行情火爆，導(dǎo)致海運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入繁榮期。”譚天說(shuō)。

一組數(shù)據(jù)的對(duì)比印證了譚天提及的集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)火爆場(chǎng)景。據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Container Trades Statistics(CTS)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(CCFI)均值為984.4 點(diǎn)，到了2021年上半年，CCFI均值為 2066.64 點(diǎn)，同比增長(zhǎng) 133.86%;上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)均值為 1264.8 點(diǎn)，2021年上半年的SCFI為 3905.14，同比增長(zhǎng) 270.1%。

7月8日，華創(chuàng)證券研報(bào)分析稱(chēng)，目前集運(yùn)市場(chǎng)的供應(yīng)鏈瓶頸源自去年三季度起從缺船、缺箱到集疏運(yùn)勞工短缺而形成的層層遞進(jìn)式的供需錯(cuò)配。當(dāng)前不應(yīng)單獨(dú)看某些環(huán)節(jié)的缺箱、堵港問(wèn)題，而是多數(shù)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)周轉(zhuǎn)效率放緩的系統(tǒng)性問(wèn)題。

“一箱難求”的背后

“由于大量船只被檢疫耽擱，致使很多集裝箱‘有去無(wú)回’。國(guó)外集裝箱無(wú)法流轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)，加劇了‘一箱難求’的局面。”譚天說(shuō)，集裝箱緊缺成為各大航企和行業(yè)的普遍情況。

據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)消息，全球疫情導(dǎo)致海外空箱滯留嚴(yán)重，降低集裝箱周轉(zhuǎn)效率。目前，每出口3個(gè)集裝箱只能返回1個(gè)，大量空箱在美國(guó)、歐洲和大洋洲等地積壓，導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)效率受到影響。

有20多年航運(yùn)業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士張衛(wèi)向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》透露，目前全球海運(yùn)運(yùn)力已經(jīng)是滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng)了，超2000萬(wàn)個(gè)集裝箱運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)力都投入到了海運(yùn)，甚至一些非集裝箱船、雜貨船也投入到了集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)港口貨物吞吐量完成145.5億噸，港口集裝箱吞吐量完成2.6億標(biāo)箱，港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量都居世界第一位。但由于上半年以來(lái)強(qiáng)勁的進(jìn)出口貿(mào)易需求，海運(yùn)集裝箱物流緊張對(duì)一些公司出口業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊。

8月3日，一家跨境電商企業(yè)的物流負(fù)責(zé)人梁中告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》：“我們出口國(guó)外的貨物大部分走海運(yùn)，一個(gè)集裝箱價(jià)格漲了4倍，不提前一至三周根本預(yù)訂不到集裝箱，集裝箱市場(chǎng)要多火爆就有多火爆。”

針對(duì)備受關(guān)注的國(guó)際集裝箱班輪市場(chǎng)出現(xiàn)了“一箱難求”、運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲的情況，今年6月24日，交通運(yùn)輸部副部長(zhǎng)趙沖久回應(yīng)稱(chēng)：“空箱因?yàn)橹苻D(zhuǎn)的困難，最近也非常緊張，我們?cè)煜淦髽I(yè)加大生產(chǎn)力度。目前的月產(chǎn)能已經(jīng)提高到50萬(wàn)標(biāo)箱，到5月份我國(guó)主要港口的空箱短缺量已經(jīng)降到1.3%，逐步有所緩解。”

在全球集裝箱極度緊缺的情況下，中國(guó)和各大港口也在想辦法解決運(yùn)力問(wèn)題。

據(jù)趙沖久介紹，目前交通運(yùn)輸部正會(huì)同相關(guān)部門(mén)引導(dǎo)國(guó)際班輪公司持續(xù)加大中國(guó)大陸出口航線運(yùn)力供給，同時(shí)提高集裝箱的周轉(zhuǎn)效率，指導(dǎo)地方交通運(yùn)輸部門(mén)在做好疫情防控工作的同時(shí)，確保國(guó)際物流供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和暢通。

8月2日，據(jù)深圳市交通運(yùn)輸局官方微博消息，為維護(hù)外貿(mào)市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展，疏解海運(yùn)市場(chǎng)“一艙難求”的局面，深圳市交通運(yùn)輸局聯(lián)合港口企業(yè)積極協(xié)調(diào)航運(yùn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)增開(kāi)外貿(mào)加班船。日前，美西專(zhuān)線已經(jīng)開(kāi)航，“弘發(fā)上海輪”開(kāi)通直航歐洲航線，8月第二周將有直達(dá)美國(guó)洛杉磯的快船航線。

處于行業(yè)上游的造船業(yè)等供應(yīng)周期較長(zhǎng)，所以下游的運(yùn)力需求會(huì)拉動(dòng)海運(yùn)價(jià)格的短期波動(dòng)。

“在集運(yùn)供需已高度不平衡的情況下，‘一箱難求’背后反映的還是運(yùn)力供需矛盾，有效運(yùn)力供給緊張持續(xù)加劇，推動(dòng)運(yùn)價(jià)大幅上漲。”張衛(wèi)說(shuō)，運(yùn)力供給具有一定的滯后性，而運(yùn)力增長(zhǎng)又將影響航運(yùn)供需的平衡。

航運(yùn)費(fèi)用未來(lái)或仍處于上升趨勢(shì)

繼鐵礦石、鋼鐵等大宗商品價(jià)格波動(dòng)以來(lái)，此輪航運(yùn)價(jià)格大漲也成為各方關(guān)注焦點(diǎn)。

“一方面，運(yùn)費(fèi)成本大漲，使進(jìn)口商品成本大增，而另一方面，貨運(yùn)擁堵使時(shí)間周期拉長(zhǎng)，也變相增加了成本。”張進(jìn)進(jìn)告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。

那么，港口擁堵以及航運(yùn)價(jià)格上漲還將持續(xù)多久?

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年集裝箱周轉(zhuǎn)秩序失衡，經(jīng)歷空箱回運(yùn)受限、進(jìn)出口不平衡、缺箱問(wèn)題加劇顯著降低有效供給3個(gè)階段，層層遞進(jìn)式的供需緊張，即期運(yùn)價(jià)大幅上漲，歐美需求持續(xù)，高運(yùn)價(jià)或持續(xù)至2021年三季度。

“當(dāng)前的海運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格處于強(qiáng)周期的上升區(qū)間，預(yù)測(cè)到2023年底，整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)進(jìn)入回調(diào)區(qū)間。”譚天對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō)，航運(yùn)市場(chǎng)也有一個(gè)周期，一般3至5年一個(gè)周期。航運(yùn)供需兩端具有高度周期性，需求端復(fù)蘇走強(qiáng)通常會(huì)帶動(dòng)供給端運(yùn)力在其兩三年后進(jìn)入增長(zhǎng)周期。

而在標(biāo)普全球普氏集團(tuán)集裝箱航運(yùn)全球執(zhí)行主編黃寶瑩看來(lái)，集裝箱運(yùn)費(fèi)將持續(xù)上漲到今年底，并在明年第一季度出現(xiàn)回落，集裝箱運(yùn)費(fèi)仍將徘徊在多年來(lái)的高位。

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，隨著疫苗接種普及，下半年國(guó)內(nèi)外港口擁堵有望繼續(xù)緩解，集運(yùn)有效運(yùn)力將增加，積壓的貨物有望完成出運(yùn)，集裝箱吞吐量和集運(yùn)運(yùn)量有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

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