凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)(紐交所:CNHI/米蘭證交所:CNHI)宣布，與美國(guó)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者Raven工業(yè)公司(納斯達(dá)克:RAVN)達(dá)成協(xié)議，以每股58 美元的價(jià)格收購(gòu)其100%股權(quán)。收購(gòu)價(jià)格較Raven工業(yè)公司4周成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)33.6%，總收購(gòu)金額達(dá)到21 億美元。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)將以現(xiàn)金方式支付本次交易。交易預(yù)計(jì)在2021年第四季度完成，取決于滿足通常的交割條件，包括獲得Raven工業(yè)公司股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。

 

此次收購(gòu)建立在兩家公司長(zhǎng)期合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)籍此將大幅增強(qiáng)在無(wú)人駕駛以及精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力，從而進(jìn)一步提升集團(tuán)在全球農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

 

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官Scott Wine表示：“精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)和無(wú)人駕駛是集團(tuán)戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分，將幫助我們的農(nóng)業(yè)客戶提高生產(chǎn)力水平，充分發(fā)掘其生產(chǎn)潛力。數(shù)十年以來(lái)，Raven 工業(yè)是精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的先鋒企業(yè)，擁有深厚的產(chǎn)品積淀，以客戶為導(dǎo)向的軟件開發(fā)能力以及敏銳的工程研發(fā)能力，可以顯著提升凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)的實(shí)力。此次收購(gòu)?fù)癸@了我們提升精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的決心，且符合集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。Raven工業(yè)的技術(shù)結(jié)合凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)強(qiáng)大的現(xiàn)有產(chǎn)品和未來(lái)新產(chǎn)品，將為客戶提供新穎的互聯(lián)技術(shù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)更高的生產(chǎn)力和效率。”

 

“公司董事會(huì)和管理層對(duì)這一合作及其未來(lái)的前景感到非常興奮，”Raven工業(yè)公司總裁兼首席執(zhí)行官Dan Rykhus表示，“65年來(lái)，Raven工業(yè)一直致力于應(yīng)對(duì)各種重大挑戰(zhàn)，其中就包括通過(guò)開發(fā)和投資核心能力與技術(shù)以實(shí)現(xiàn)突破性創(chuàng)新。我們相信與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)的合作將進(jìn)一步加快這一進(jìn)程，為客戶帶來(lái)巨大的機(jī)遇，為他們創(chuàng)造更多價(jià)值 -- 以此達(dá)成公司應(yīng)對(duì)重大挑戰(zhàn)的初心。幾十年來(lái)，Raven工業(yè)與凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)不斷拓展合作關(guān)系，我們相互尊重，共同致力于在世界范圍內(nèi)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。我們期待凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)能充分利用Raven工業(yè)的優(yōu)秀人才、企業(yè)文化及蘇福爾斯社區(qū)，使其融入集團(tuán)愿景和未來(lái)的持續(xù)發(fā)展。”

 

“Raven工業(yè)的研發(fā)能力、創(chuàng)新文化、創(chuàng)業(yè)精神和工程人才都令人印象深刻，這些未來(lái)都將作為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)大家庭的一部分，繼續(xù)蓬勃發(fā)展。蘇福爾斯現(xiàn)在與未來(lái)都將是名副其實(shí)的卓越中心，”Scott Wine補(bǔ)充道，“我們非常高興能通過(guò)這次合作進(jìn)一步整合精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)與無(wú)人駕駛技術(shù)，在提高客戶的生產(chǎn)力和盈利能力的同時(shí)，還能進(jìn)一步推廣更可持續(xù)、更環(huán)保的解決方案。我們的團(tuán)隊(duì)將匯聚在一起，攜手為員工、經(jīng)銷商和客戶打造一個(gè)更強(qiáng)大的企業(yè)，共同塑造農(nóng)業(yè)的未來(lái)，強(qiáng)化集團(tuán)全球領(lǐng)先的可持續(xù)企業(yè)的地位，并最大限度地創(chuàng)造增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

 

Raven工業(yè)總部位于美國(guó)南達(dá)科他州的蘇福爾斯，公司分為三個(gè)業(yè)務(wù)部門：應(yīng)用技術(shù)(精準(zhǔn)農(nóng)業(yè))、工程膜(高性能特種膜)和Aerostar(航空航天)。截至到2021年1月31日的前12個(gè)月，公司合并凈銷售額為3.484億美元。Raven工業(yè)是主要主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)零售商和經(jīng)銷商的全球技術(shù)合作伙伴。預(yù)計(jì)2025年之前，本次收購(gòu)將為凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)產(chǎn)生約4億美元的營(yíng)業(yè)收入?yún)f(xié)同效益，增加1.5億美元的息稅折舊攤銷前利潤(rùn)。

 

Raven工業(yè)的工程膜部門和Aerostar部門分別是高性能特種膜和高空平流層平臺(tái)行業(yè)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)認(rèn)為，兩者都是具有吸引力的獨(dú)立業(yè)務(wù)單元，有著出色近期和遠(yuǎn)期發(fā)展?jié)摿�。集團(tuán)計(jì)劃對(duì)兩個(gè)業(yè)務(wù)部門分別進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估，以便更好地定位未來(lái)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。

 

集團(tuán)預(yù)計(jì)本次收購(gòu)不會(huì)對(duì)其2021年財(cái)務(wù)指引產(chǎn)生任何影響。該收購(gòu)將由集團(tuán)合并現(xiàn)金(1)提供資金，不會(huì)影響集團(tuán)工業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的第三方債務(wù)(2)。交易的現(xiàn)金作價(jià)不包括在自由現(xiàn)金流定義中，因此不會(huì)影響2021財(cái)年的自由現(xiàn)金流指引。

 

本次收購(gòu)，巴克萊和高盛擔(dān)任凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問，Sullivan & Cromwell LLP擔(dān)任集團(tuán)的法律顧問;摩根大通證券和Davis Polk & Wardwell LLP則分別擔(dān)任Raven的財(cái)務(wù)顧問和法律顧問。

 

(1) 合并現(xiàn)金是指集團(tuán)的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，截止2021年3月底金額為71億美元。

 

(2) 工業(yè)活動(dòng)第三方負(fù)債截止2021年3月底金額為63億美元。

 

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán)

RAVEN

凱斯紐荷蘭工業(yè)集團(tuán) (紐交所代碼：CNHI /米蘭證券交易所代碼：CNHI)是全球資本貨物行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，具備領(lǐng)先的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與豐富的產(chǎn)品類別，業(yè)務(wù)版圖覆蓋全球。公司旗下品牌在各行業(yè)都處于國(guó)際領(lǐng)先水平：包括農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的Case IH(凱斯)、New Holland Agriculture(紐荷蘭)和Steyr(斯太爾)品牌;建筑與土方作業(yè)行業(yè)的CASE(凱斯)和New Holland Construction(紐荷蘭)品牌;商用車行業(yè)的Iveco(依維柯)品牌;公交與客車行業(yè)的Iveco Bus和Heuliez Bus品牌;采石與工程車行業(yè)的Iveco Astra品牌;消防車行業(yè)的Magirus(馬基路斯)品牌;國(guó)防與民防車行業(yè)的Iveco Defence Vehicles品牌;以及動(dòng)力總成行業(yè)的FPT Industrial(菲亞特動(dòng)力科技)品牌。

 

Raven 工業(yè)公司 (納斯達(dá)克: RAVN)提供創(chuàng)新和高價(jià)值的產(chǎn)品與系統(tǒng)，應(yīng)對(duì)全球大挑戰(zhàn)。Raven是精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、高性能膜、航空航天和防務(wù)解決方案的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，公司突破性的無(wú)人駕駛系統(tǒng)為農(nóng)業(yè)、國(guó)防和科研等領(lǐng)域提供新路徑。成立于1956年，公司設(shè)計(jì)、制造并提供優(yōu)秀的解決方案，在創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面贏得了優(yōu)秀口碑。