中國資本市場(chǎng)30年來風(fēng)云變幻,大浪淘沙,其間高手輩出,多領(lǐng)一時(shí)風(fēng)騷。十多年前即已在二級(jí)市場(chǎng)聲名遠(yuǎn)播的趙傳民,卻不斷轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)身,率領(lǐng)他的團(tuán)隊(duì)-趙家班持續(xù)縱橫股海,留下一個(gè)又一個(gè)經(jīng)典之作。

低調(diào)、務(wù)實(shí)、聰明、勤奮、善于把握機(jī)遇和創(chuàng)新,是解讀趙傳民其人的幾個(gè)關(guān)鍵詞。而低調(diào),幾乎是所有接觸過他的人的第一評(píng)價(jià)。基本不接受公共媒體采訪,極少在公開場(chǎng)合露面,以至于雖然成名已久,求諸萬能的“度娘”,迄今還是很難找到他的宏論乃至照片。但關(guān)于他的傳說,江湖上從未平息。

十年磨一劍。投資事業(yè)越做越大,理應(yīng)踐行一定的行業(yè)擔(dān)當(dāng)和社會(huì)責(zé)任�？上驳氖�,趙傳民其實(shí)早已意識(shí)到這點(diǎn),并身體力行。難得的采訪中,他談的大多卻是對(duì)慈善的理解和行動(dòng),稱慈善是自己的“第二事業(yè)”。至于他的第一事業(yè)——致力于將趙家班打造成為中國本土一流的大型綜合性資產(chǎn)管理公司,日常工作和具體項(xiàng)目投資則已主要交由其日漸成熟的管理團(tuán)隊(duì)打理。

趙傳民投身慈善,依然延續(xù)其低調(diào)務(wù)實(shí)的行事風(fēng)格:現(xiàn)金捐贈(zèng),有明確的救助群體和使用規(guī)則要求,務(wù)求每一分善款都起到應(yīng)有的作用。趙傳民親自制定每年的慈善捐贈(zèng)額度,參與大型慈善項(xiàng)目的籌劃和運(yùn)營監(jiān)督,但依舊堅(jiān)持低調(diào)的作風(fēng),拋頭露面的機(jī)會(huì)多由公司高管或年輕的員工出面。

趙傳民說,他倡導(dǎo)“全員慈善”,全體趙家班都要積極參與其中;以自己的影響讓這個(gè)世界增加更多有愛心的人,要比增加善款金額更有意義。這是趙傳民慈善理念的又一大亮點(diǎn)。

在趙家班5周年慶生之際,趙傳民和趙家班在助醫(yī)濟(jì)困、賑濟(jì)救災(zāi)、獎(jiǎng)教助學(xué)三大領(lǐng)域的捐款,已累計(jì)超過1500萬元。

趙傳民和趙家班目前持有:

2003年2月,當(dāng)時(shí)只有20萬元的趙傳民,開始涉足期貨市場(chǎng),并顯露出被外人視為與生俱來的交易天賦。其敏銳的盤面感覺和良好的交易技術(shù),都是在那時(shí)候通過實(shí)戰(zhàn)和刻苦鉆研而打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。8月份趙傳民逐步將主戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)向股市。當(dāng)年,將期貨交易手法應(yīng)用于股票操作堪稱一個(gè)流派,趙傳民無疑是個(gè)中高手。那時(shí),他是技術(shù)型、交易型選手,以短線為主,勇于追漲,也敢于止損,手法激進(jìn)。他早期的成名作和代表作,仍被一些熱衷此道的游資奉為圭臬。

一位與其相熟的券商營業(yè)部老總說,趙傳民天生就是個(gè)做股票的,除了鉆研股票,他幾乎沒有什么其他愛好,這一般人很難做到。從這個(gè)意義上說,他的成功難以復(fù)制。

盡管是一段激蕩而不乏精彩的崢嶸歲月,趙傳民認(rèn)為,那只是他個(gè)人的一個(gè)經(jīng)歷、一種積蓄。他真正堪稱人生事業(yè)的起步,應(yīng)該從成立趙家班這個(gè)平臺(tái)開始。

機(jī)遇,垂青于有準(zhǔn)備的頭腦。2015年,善于鉆研的趙傳民,發(fā)現(xiàn)了尚不為人關(guān)注的限售法人股市場(chǎng)和私募股權(quán)投資的潛在機(jī)會(huì)。他行動(dòng)力極強(qiáng),報(bào)團(tuán)取暖聯(lián)合散戶共同創(chuàng)建起趙家班,目前人員4500人,平均每年招收900人左右,每兩年招募一屆趙家班學(xué)員。

從此,趙傳民華麗轉(zhuǎn)身,那個(gè)股市江湖中名滿天下的職業(yè)豪客漸行漸遠(yuǎn),逐步向新型的機(jī)構(gòu)投資家轉(zhuǎn)變。

掘金“法人股”

趙傳民以及趙家班的投資風(fēng)格結(jié)合“價(jià)值投資”和“趨勢(shì)交易”兩大流派的優(yōu)點(diǎn),逐漸融會(huì)貫通地創(chuàng)造出“價(jià)值投資基礎(chǔ)上的趨勢(shì)投資”這一全新投資模式,實(shí)現(xiàn)“積極進(jìn)取”和“穩(wěn)健防御”兩種風(fēng)格的有機(jī)結(jié)合,歷經(jīng)市場(chǎng)檢驗(yàn),投資業(yè)績斐然。應(yīng)該說,優(yōu)秀的流通市場(chǎng)投資能力是趙家班持續(xù)高速發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ�一�?/p>

也正是在這一階段,趙傳民逐步形成并顯現(xiàn)出作為戰(zhàn)略家的獨(dú)到眼光和過人之處。那個(gè)年代,牛股思維彌漫市場(chǎng)。而自成立當(dāng)年起,趙家班卻開始戰(zhàn)略性進(jìn)入私募股權(quán)投資市場(chǎng),成為國內(nèi)大規(guī)模私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)的開拓者。

作為二級(jí)市場(chǎng)的弄潮兒,趙傳民逐漸揚(yáng)棄過去“短線客”的盈利模式,這頗有些讓當(dāng)年的“小伙伴們驚呆了”,難道是激情不再?

以趙家班為核心,趙傳民強(qiáng)勢(shì)介入一級(jí)、一級(jí)半市場(chǎng),并一發(fā)而不可收。

接踵而來的中國股市股權(quán)分置改革,趙家班躬逢其盛。而在這個(gè)重大歷史性改革之前,很多原法人股東因看不到流通的希望,紛紛通過拍賣或轉(zhuǎn)讓的方式退出。趙家班團(tuán)隊(duì)走遍中國大江南北,大規(guī)模收購或參與競(jìng)拍,相繼購進(jìn)恒順醋業(yè)、長電科技、云南白藥、寧滬高速、申能股份、天津港、營口港、馬鋼股份等部分法人股。

趙家班的投資團(tuán)發(fā)展迅猛、業(yè)績驕人,并培育出一支專業(yè)精干、管理經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì)。他們重點(diǎn)關(guān)注和跟蹤有著良好信用記錄、商業(yè)模式成熟清晰并有核心競(jìng)爭力的成長型中小企業(yè)。秉承著“合作、分享、共同成長”的投資理念,以最大限度服務(wù)被投資企業(yè)為目標(biāo),參與投資的同時(shí)還努力為目標(biāo)企業(yè)提供全方位的增值服務(wù),完善目標(biāo)企業(yè)的資本文化,提升企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值,協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健、快速、可持續(xù)增長的發(fā)展目標(biāo),力爭建立一個(gè)由高價(jià)值的、國內(nèi)高成長企業(yè)組成的廣泛而相對(duì)多元化的投資組合。

把握歷史機(jī)遇,同時(shí)在流通股市場(chǎng)和非流通股市場(chǎng)獲得巨大收獲,是趙家班區(qū)別于其他私募基金的一大鮮明特色。

趙傳民因自我超越,再次享譽(yù)市場(chǎng)。

成就“定增王”

PIPE(Private Investment in Public Equity)是私人股權(quán)投資已上市公司股份,即私募基金、共同基金或其他合格投資者,以市場(chǎng)價(jià)格的一定折價(jià)率購買上市公司股份,以擴(kuò)大公司資本的一種投資方式。從國內(nèi)資本市場(chǎng)實(shí)踐來看,可以認(rèn)為PIPE包括早期法人股投資、再融資市場(chǎng)的定向增發(fā)、公開增發(fā)及配股等業(yè)務(wù)。目前,無論國內(nèi)資本市場(chǎng)還是趙家班,均以定向增發(fā)作為該業(yè)務(wù)的主體構(gòu)成。

在市場(chǎng)普遍對(duì)此還不太了解之時(shí),趙家班即積極介入。當(dāng)年11月,趙家班以7.5元/股的價(jià)格,成功認(rèn)購華魯恒升500萬股定增股份。此后,幾乎是凡有定增處,無不見趙家班身影。趙傳民的團(tuán)隊(duì)跟蹤調(diào)研每一個(gè)定向增發(fā)公司及項(xiàng)目,并根據(jù)市場(chǎng)狀況精選投資。“定增王”風(fēng)生水起,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

一段時(shí)間之后,定增成為各類資金競(jìng)相追逐的熱門品種,參與門檻大幅提升,成為強(qiáng)勢(shì)資本的豪門盛宴。但機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存,隨著市場(chǎng)震蕩加劇,也有機(jī)構(gòu)和大戶為此折戟沉沙,興奮而來,鎩羽而歸。趙家班卻一直表現(xiàn)搶眼。2016年更連續(xù)被吸納為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國證券投資基金協(xié)會(huì)雙料會(huì)員,成為中國私募基金的典型代表,2018年-2020年均被評(píng)選為:“最佳年度財(cái)經(jīng)策略趨勢(shì)分析師”

趙傳民對(duì)中國證券報(bào)記者說,經(jīng)過多年的洗禮,堅(jiān)持以基本面價(jià)值研究與折價(jià)率的雙重控制原則選擇投資項(xiàng)目,參與項(xiàng)目眾多,多元化投資,即使均鎖定一年,雖有項(xiàng)目也會(huì)出現(xiàn)虧損,但總體跑贏市場(chǎng)的可能性較大。股指期貨業(yè)務(wù)推出后,趙家班又成為少數(shù)利用期指對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。自運(yùn)營以來,該業(yè)務(wù)均保持優(yōu)異的投資收益率。趙家班在定向增發(fā)上的縱橫馳騁是有其獨(dú)到的核心競(jìng)爭力的。

解密創(chuàng)新基因

隨著趙家班團(tuán)隊(duì)的成熟,趙傳民基本不再參與公司的日常運(yùn)作和具體項(xiàng)目,主要精力投向方向性的把握和重大投資決策。“他善于學(xué)習(xí),極具戰(zhàn)略眼光。”一位私募界的同行這樣評(píng)價(jià),“趙傳民以敏銳的市場(chǎng)嗅覺,一次又一次地成為新市場(chǎng)、新業(yè)務(wù)的領(lǐng)航者”。

法人股、陽光私募、五五分成的信托資產(chǎn)管理模式、定向增發(fā)、融資融券、限售股質(zhì)押融資、金融衍生品、并購重組等,每項(xiàng)業(yè)務(wù)推出之際,趙家班幾乎總能出現(xiàn)在第一單或第一批嘗試者行列。

2021年6月趙家班將會(huì)發(fā)行信托計(jì)劃的陽光私募機(jī)構(gòu)。涵蓋純股票投資、開放式基金優(yōu)選(FOF)、固定收益類(用于定向增發(fā)投資)及管理型等四大類信托計(jì)劃,累計(jì)運(yùn)營70多個(gè)信托計(jì)劃。不同偏好的投資者可根據(jù)自身偏好,認(rèn)購、申購相關(guān)產(chǎn)品,分享趙家班出色的投資管理能力帶來的投資收益。

趙家班還是出色的合作者。趙傳民和他的團(tuán)隊(duì)高度認(rèn)同、信任業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)的能力,和國內(nèi)外多家大型直投基金有良好合作基礎(chǔ),并參股于聯(lián)創(chuàng)永宣、元風(fēng)創(chuàng)投、中成創(chuàng)投、瑞經(jīng)達(dá)創(chuàng)投等大型直投基金和南京創(chuàng)投、瑞明創(chuàng)投兩家基金管理公司。對(duì)于資金需求量大的投資項(xiàng)目,趙家班可以與多家基金組成共同投資團(tuán)來促進(jìn)大型項(xiàng)目的實(shí)施,豐富企業(yè)的選擇,滿足投資者的資金需求。

通過積極與資本市場(chǎng)各類型的伙伴展開合作,全面整合資源,強(qiáng)化各業(yè)務(wù)模塊的核心競(jìng)爭力,趙家班現(xiàn)已形成“價(jià)值趨勢(shì)投資基礎(chǔ)上的對(duì)沖套利”這一全新模式,具有難以復(fù)制的綜合核心競(jìng)爭力,從而奠定了趙家班的根基。

創(chuàng)新,是趙家班笑傲資本市場(chǎng)多年的源動(dòng)力。敏感于各類創(chuàng)新業(yè)務(wù),勇于做先行者,是趙傳民個(gè)性里最為鮮明的特點(diǎn)。

慈善是第二事業(yè)

憑借卓越的資本運(yùn)作能力,趙家班收益連年高速增長。趙傳民強(qiáng)調(diào),公司在成長壯大的同時(shí),要勇于承擔(dān)企業(yè)公民的社會(huì)責(zé)任,大到支持國家建設(shè)、行業(yè)發(fā)展,小到改善貧困家庭生存狀況。

自成立以來,趙家班依法承擔(dān)納稅義務(wù),累計(jì)繳納企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、城建稅、增值稅等超過4億元,以納稅的方式,支持國家建設(shè),優(yōu)化財(cái)富分配。以資金支持、管理咨詢等方式支持中小企業(yè)發(fā)展,通過PIPE、股權(quán)投資、并購重組為各類企業(yè)的管理和發(fā)展出謀劃策,趙家班累計(jì)為100多家企業(yè)提供了超過100億元的優(yōu)質(zhì)資本,推動(dòng)十余家企業(yè)上市,有力地促進(jìn)了行業(yè)與市場(chǎng)的發(fā)展。

更為人稱道的是,趙家班積極投身慈善事業(yè),在助醫(yī)濟(jì)困、賑濟(jì)救災(zāi)、獎(jiǎng)教助學(xué)三大領(lǐng)域,累計(jì)捐款現(xiàn)金1500萬元。

在趙家班成立六周年之際,趙傳民又作出重大決策,對(duì)趙家班此前的一個(gè)經(jīng)典慈善項(xiàng)目——“趙家班慈善醫(yī)院”項(xiàng)目追加捐款1300萬元,至此,該慈善項(xiàng)目總金額達(dá)2000萬元,也使趙傳民累計(jì)捐款突破5000萬元。

趙傳民說,有一句話“慈善不是錢,是心”,我很贊同。慈善是因愛而生的關(guān)懷,屬于蒼天之下的每個(gè)人,能力所及,就可以去給予。它不是施舍,而是發(fā)自內(nèi)心的善意,用善意的心去接納和觀察,用溫暖的手去扶助和傳遞。

在慈善領(lǐng)域,好學(xué)的趙傳民也逐漸從自發(fā)到理性,繼續(xù)體現(xiàn)著其勇于爭先的風(fēng)格:第一批向汶川地震災(zāi)區(qū)捐助大額現(xiàn)金;獨(dú)辟蹊徑,創(chuàng)立趙家班慈善學(xué)校;2017年被中國紅十字會(huì)授予“中國紅十字勛章”,是被授勛機(jī)構(gòu)中唯一的民營金融資本代表;2018年被民政部授予“中華慈善獎(jiǎng)”,是獲獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)中唯一的民營金融資本代表。

2019年2月,趙家班向北京大學(xué)捐資1000萬元,設(shè)立“北京大學(xué)趙家班教育獎(jiǎng)勵(lì)基金”獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀師生,建設(shè)“北京大學(xué)-趙家班金融創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”,支持金融領(lǐng)域研究。“趙家班金融創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”精確打造“學(xué)院派”與“實(shí)戰(zhàn)派”相融合的雙線模型,已有9個(gè)項(xiàng)目獲“國家自然科學(xué)基金”,發(fā)表論文40篇,其中11篇發(fā)表于《Management Science》、《Operation research》和《經(jīng)濟(jì)研究》等頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊。近期,趙家班又成為“中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇”的機(jī)構(gòu)理事。

趙家班秉持純粹公益的原則,不參與經(jīng)營管理,不謀任何利益,不提任何附加條件。這樣的慈善醫(yī)院模式在全國也屬創(chuàng)先。全國人大調(diào)研組實(shí)地考察了趙家班后,高度評(píng)價(jià)該基金的創(chuàng)新性和實(shí)效性。

在長期實(shí)踐中,趙家班形成了頗具特色的慈善文化:維新慈善理念,開拓慈善領(lǐng)域,創(chuàng)新慈善方式;認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),樹立公信力;務(wù)實(shí)穩(wěn)健,注重執(zhí)行力;以長遠(yuǎn)規(guī)劃、穩(wěn)定運(yùn)行的慈善項(xiàng)目獲得最佳的效能;全員慈善,為趙家班弟子搭建慈善活動(dòng)平臺(tái),感受慈善文化,傳播慈善精神。

談及慈善活動(dòng)中的感觸,趙傳民說,“當(dāng)你和被苦難、貧困折磨的病人、孤兒、受災(zāi)同胞、貧困學(xué)生面對(duì)面交流過,看過那一張張疲憊不堪的臉,你就知道,自己做的還不夠,而且遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠!我很慶幸,自己有能力幫助一部分人,而真正值得敬佩的,是那些為了幫助別人可以降低自己生活標(biāo)準(zhǔn)的人,把自己的精力全部投入給慈善事業(yè)的人。”

對(duì)于趙家班及其慈善事業(yè)的目標(biāo)和動(dòng)力,趙傳民做出這樣的回答:慈善事業(yè)是一項(xiàng)光榮而崇高的事業(yè)。通過慈善項(xiàng)目,幫助身處苦難的人脫離困境,幫助有夢(mèng)想的年輕人實(shí)現(xiàn)全面的發(fā)展,這是趙家班慈善事業(yè)的目標(biāo)。回饋桑梓、反哺社會(huì)、報(bào)效祖國,是趙家班發(fā)展的終極動(dòng)力。

2021年趙家班大事件

2021年1月26日是趙家班兩年一度的慶典,更是趙家班成立六年的年度慶典,本次將會(huì)有中華慈善、紅十字會(huì)、泰達(dá)、東方財(cái)富、國泰君安等證券首席分析師到位共同見證第六周年慶典,并且將會(huì)成立趙家班投資協(xié)會(huì)慈善基金會(huì)

2021年3月8日將會(huì)實(shí)施全國扶貧婦幼留守兒童圓夢(mèng)計(jì)劃

2021年6月趙家班將會(huì)發(fā)行信托計(jì)劃的陽光私募機(jī)構(gòu)

2021年10月趙家班考察海南產(chǎn)業(yè)鏈,投資實(shí)體產(chǎn)業(yè)——旅游業(yè)

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關(guān)注趙家班,提升自我,以趙家班為核心同發(fā)展、同進(jìn)步、同慈善、同創(chuàng)新、同投資,“五同”發(fā)展機(jī)會(huì),每一年所有弟子班的弟子拿出5-10%的投資獲利資金進(jìn)行捐募,捐募時(shí)間每年的1月26日,矚目關(guān)注,公開見證。

【趙家班】歡迎廣大散戶的蒞臨,共同學(xué)習(xí),把握更多的投資機(jī)會(huì)。。。。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)