該收購與麥格納加快投資高增長領域的“前進”戰(zhàn)略方向一致

到2024年，業(yè)務合并后的ADAS預估銷售額將約達30億美元

產品、客戶、地域、工程和軟件資源互補，擴展麥格納ADAS產品組合

對麥格納的杠桿率無顯著影響，財務靈活性持續(xù)充足

麥格納國際(紐約證券交易所和多倫多證券交易所的普通股代碼分別為MGA和MG)今日宣布與投資集團SSW Partners達成協(xié)議，以15.25億美元的價格收購維寧爾的主動安全 (Active Safety) 業(yè)務，交易以全現(xiàn)金的形式完成，將視營運資金和其他慣例的收購價格進行調整。合并后預計到2024年，ADAS預估銷售額將達約30億美元，使麥格納在該業(yè)務成為全球領導者。

此次收購建立在麥格納原有的高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 的優(yōu)勢之上，合并后的業(yè)務將擁有豐富的產品種類和廣泛能力，能為客戶提供全套的ADAS解決方案。

麥格納收購維寧爾主動安全業(yè)務，成為全球領先的ADAS供應商

這次收購還將顯著增強麥格納的工程資源，擴大客戶群體，提升地域多元化。

麥格納首席執(zhí)行官斯瓦埃米·卡特吉利表示：“此次收購符合麥格納加快對高增長領域投資的‘前進’戰(zhàn)略，加強了麥格納提供系統(tǒng)性解決方案、滿足客戶需求的能力，使得麥格納成為一家領先的ADAS全服務供應商。麥格納計劃通過利用雙方的優(yōu)勢資源——包括客戶、供應商、技術合作伙伴和員工，來加速創(chuàng)新。我熱烈歡迎維寧爾主動安全團隊的各位優(yōu)秀成員加入麥格納大家庭。”

交易概覽

提高了麥格納在ADAS傳感器方面和包括雷達、攝像頭、ADAS電子控制單元和駕駛員監(jiān)測在內全系統(tǒng)的綜合能力。

增加了2200名工程師，其中1800名工程師將負責系統(tǒng)、軟件和傳感器開發(fā)。

維寧爾主動安全業(yè)務2022年預估銷售額約為11億美元，2024年預估銷售額約為19億美元。

主動安全業(yè)務合并到麥格納電子事業(yè)部后，2022年ADAS預估銷售額將增長到約達18億美元，2024年約達30億美元。合并后的業(yè)務有望提高ADAS的單車業(yè)務量。

麥格納預計將保持強大的資產負債表，到2023年底，調整后的債務與調整后的息稅折舊攤銷前利潤率將略高于麥格納的1.0至1.5的目標范圍，財務靈活性持續(xù)充足。

現(xiàn)金收購價格為15.25億美元，將視營運資金和其他慣例的收購價格調整而定。

若能獲得相關監(jiān)管部門的批準并取得其他慣例成交條件，預計交易將在2023年年中完成。

花旗銀行和盛德國際律師事務所將分別擔任麥格納的財務顧問和法律顧問。

交易電話會議

麥格納將于2022年12月20日北京時間21:00為感興趣的分析員和麥格納股東舉行一場電話會議，審查此次收購。

麥格納國際簡介

麥格納是一家出行科技公司。我們擁有170,000名開拓創(chuàng)新的員工，在28個國家/地區(qū)設有345家制造工廠和90個產品開發(fā)、工程和銷售中心。我們擁有整車工程和代工制造專長，產品能力涵蓋車身、底盤、外飾、座椅、動力總成、主動駕駛輔助系統(tǒng)、電子系統(tǒng)、鏡像和照明系統(tǒng)、機電智能和車頂系統(tǒng)。同時也擁有跨產品領域的電子和軟件技術。我們在紐約證券交易所和多倫多證券交易所的普通股代碼分別為MGA和MG。

(新媒體責編：wa12)