2016年至2017年，受國(guó)家新能源汽車扶持政策調(diào)整的影響，我國(guó)客車產(chǎn)業(yè)在動(dòng)蕩中發(fā)展，但變化的驅(qū)動(dòng)力和主旋律，仍然離不開“新能源”。近日，在由中國(guó)交通報(bào)社、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社等主辦的《客車藍(lán)皮書：中國(guó)客車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2016—2017)》(以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)皮書”)研討會(huì)上，專家指出了新能源客車的發(fā)展對(duì)產(chǎn)業(yè)整體而言的意義。藍(lán)皮書不僅對(duì)2016—2017年中國(guó)客車產(chǎn)業(yè)、客車企業(yè)、各個(gè)客車細(xì)分市場(chǎng)的現(xiàn)狀及前景進(jìn)行了翔實(shí)闡述;更站在經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)的高度，從新能源浪潮如何影響客車業(yè)、客車企業(yè)如何在新能源化的道路上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方向，提供了一個(gè)觀察最近兩年我國(guó)客車產(chǎn)業(yè)的全新視野。

客車新能源化帶來競(jìng)爭(zhēng)格局變化

客車行業(yè)俗稱的“一通三龍”，指的是位于客車行業(yè)第一梯隊(duì)的四家客車企業(yè)：宇通客車、廈門金龍、廈門金旅與蘇州金龍海格，這個(gè)格局統(tǒng)治了客車行業(yè)十幾年。而客車新能源化，為客車行業(yè)帶來了一輪洗牌。

中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)車長(zhǎng)5米以上的客車市場(chǎng)銷售客車221606輛，一如既往地保持了“一通三龍”的隊(duì)形。而3年后的2016年，客車行業(yè)銷量前四名的企業(yè)就變?yōu)椋河钔�客車、蘇州金龍、中通客車和比亞迪。也就是說，第一梯隊(duì)中的四家企業(yè)，有兩個(gè)都換了。一個(gè)是中通客車，一躍成為行業(yè)第三名;另一個(gè)就是新進(jìn)入者比亞迪，成功上位為第四名。實(shí)際上，中通客車能夠晉升前三，正是得益于客車的新能源化。由于中通客車在新能源客車領(lǐng)域爭(zhēng)取到了比傳統(tǒng)動(dòng)力客車更多的份額，而廈門金龍和廈門金旅在新能源客車市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)不如其傳統(tǒng)燃油車，因此被中通客車趕超。而比亞迪客車，僅僅憑借新能源客車(并且全部是純電動(dòng)客車)，就超過了絕大部分既生產(chǎn)傳統(tǒng)動(dòng)力客車又生產(chǎn)新能源客車的企業(yè)，成功奪得客車市場(chǎng)銷量第四的位次。

如果再看新能源客車市場(chǎng)的排位，就會(huì)看到，在產(chǎn)量前十名的企業(yè)中，有四家都是2009年才進(jìn)入客車領(lǐng)域，且專注生產(chǎn)新能源客車的企業(yè)。這四家企業(yè)分別是比亞迪、南京金龍、銀隆新能源和中車電動(dòng)。而比亞迪、南京金龍和銀隆新能源這三家“新勢(shì)力”，更是躋身行業(yè)前六名。正是客車的新能源化，打破了客車行業(yè)的固有格局。這其實(shí)也是技術(shù)的變革，讓客車行業(yè)進(jìn)行了重新洗牌。

兼并重組讓一些“老”客車企業(yè)重生為“新”企業(yè)

在激烈的客車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，有些客車企業(yè)不是瀕臨倒閉，就是已經(jīng)停止生產(chǎn)，或者業(yè)績(jī)連續(xù)下滑。不過，在客車新能源化的浪潮來臨后，它們又被兼并收購(gòu)，重獲新生。

藍(lán)皮書舉例分析：比亞迪收購(gòu)的美的三湘客車、金馬汽車以及廣汽客車，此前均屬于非主流或邊緣性的客車企業(yè)。這些客車企業(yè)被收購(gòu)后，便形成了強(qiáng)大的比亞迪“軍團(tuán)”，成為老牌客車企業(yè)最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。再比如，石家莊中博在被珠海銀隆收購(gòu)前，已經(jīng)被國(guó)家發(fā)改委取消了公告;收購(gòu)改造后，重新獲得了資質(zhì)。珠海銀隆收購(gòu)的另一家客車企業(yè)——廣通汽車，也是名不見經(jīng)傳的客車企業(yè)。在收購(gòu)了兩家企業(yè)后，珠海銀隆現(xiàn)在成為客車行業(yè)中代表鈦酸鋰快充技術(shù)路線的重要一極。

客車行業(yè)重新洗牌，“總成本領(lǐng)先”企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

藍(lán)皮書指出，客車新能源化之后，新技術(shù)和新企業(yè)進(jìn)入，客車行業(yè)重新洗牌。新的運(yùn)營(yíng)模式出現(xiàn)，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中“八仙過海，各顯神通”。

一是自制零部件比例大幅提升�？蛙囆履茉椿�之后，客車行業(yè)的一些巨頭，如宇通客車、比亞迪、銀隆新能源、中車電動(dòng)等，都有著較高的零部件自制率。

二是“共享”降低成本�？蛙囆履茉椿�之后，一大批“通吃”的企業(yè)，正在客車行業(yè)崛起。

比亞迪從2009年收購(gòu)美的三湘客車起，正式進(jìn)入新能源客車領(lǐng)域，成為一家覆蓋轎車、客車和卡車全領(lǐng)域的汽車企業(yè)。另外，吉利收購(gòu)東風(fēng)南充后，也成為乘用車與商用車“通吃”的企業(yè)。

而福田歐輝客車所在的福田汽車集團(tuán)是中國(guó)最大的商用車企業(yè)，也是卡車和客車“通吃”的企業(yè)。“通吃”不同汽車細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)，可以通過全領(lǐng)域分享人才、網(wǎng)絡(luò)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、研發(fā)成果、采購(gòu)低價(jià)甚至國(guó)內(nèi)外銷售服務(wù)渠道，從而取得更低的單車總成本。

三是規(guī)模效應(yīng)明顯�？蛙囆袠I(yè)本身是小批量、多品種的行業(yè)，多年以來，即使是規(guī)模很小的企業(yè)也有生存空間。不過，伴隨著新能源客車的零部件自制率越來越高，用戶對(duì)售后服務(wù)的要求也遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)動(dòng)力客車，規(guī)模大小所帶來的成本差異越來越明顯。未來，年產(chǎn)量?jī)H幾百輛的客車企業(yè)生存空間將越來越小。

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