2月25日，五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀總決賽正式開麥。為全面推進財富管理轉型、深化全市場資產(chǎn)配置服務，五礦信托財富管理引入脫口秀綜藝節(jié)目賽制，以賽代練，迅速推動團隊迭代成長，實現(xiàn)財富顧問綜合服務能力的全面提升。

 

五礦信托資產(chǎn)配置脫口秀總決賽正式開麥

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威，黨委委員、紀委書記呂靜等出席活動。北京和聚投資合伙人麥土榮、中歐瑞博總經(jīng)理張良、南方天辰總經(jīng)理李更成為帶隊導師。學術支持機構《新財富》財富管理事業(yè)部總監(jiān)楊帆，私募基金管理人凱豐投資、錦繡中和、靈均投資、常春藤基金代表悉數(shù)到場。

 

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威總結發(fā)言

五礦國際信托有限公司黨委書記、董事長劉國威總結發(fā)言："祝賀每一位選手，站上舞臺的每個人都是優(yōu)勝者！我們看到了財富團隊自上而下優(yōu)秀的組織能力，也看到了團隊自下而上齊心協(xié)力、士氣鼓舞的精神面貌。這兩年，行業(yè)轉型進入深水區(qū)，公司也在持續(xù)推動管理變革，以更好適應三分類下的轉型方向。公司成立了標品業(yè)務部、資產(chǎn)證券化及產(chǎn)業(yè)基金部、私募股權投資部等全面對接資本市場業(yè)務的部門，全面建設資產(chǎn)管理能力，為凈值化轉型奠定基礎。未來，這些團隊能力輸出的落腳點，就在財富團隊。財富團隊將承擔公司戰(zhàn)略轉型的重要攻堅力量，將我們資產(chǎn)管理的能力，通過出色的資產(chǎn)配置服務，提供給千家萬戶高凈值家庭，共同助力公司實現(xiàn)‘服務實業(yè)和新經(jīng)濟、資管與財富雙輪驅動的專業(yè)化、特色化、綜合化的一流信托公司'的目標愿景。"

 

五礦信托財富管理中心總經(jīng)理何飛致開場辭(左);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理賈若起“隨機世界”環(huán)節(jié)起題(右下);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理韓薇“確定性應對”環(huán)節(jié)起題(右上);五礦信托財富管理中心副總經(jīng)理邱昕“黃金布局”環(huán)節(jié)起題(右中)

私募基金管理人在“聰明的α”環(huán)節(jié)互動：中歐瑞博總經(jīng)理張良(左一);凱豐投資副總經(jīng)理黃慧君(右一)

私募基金管理人在“聰明的α”環(huán)節(jié)互動：北京和聚投資合伙人麥土榮(右一);南方天辰總經(jīng)理李更(右二);中和資本副總裁甘霈(左一)

創(chuàng)新以賽代練 燃爆專業(yè)潛能

 

隨著經(jīng)濟轉型升級與行業(yè)周期更迭，宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨于復雜，單一資產(chǎn)已無法穩(wěn)定盈利，高凈值客群和中產(chǎn)家庭財富需求場景多元發(fā)展。五礦信托財富管理以深度學習和"脫口秀"實戰(zhàn)演練迅速賦能團隊建設，進一步強化了"以客戶需求為核心"的服務理念。

 

資產(chǎn)配置脫口秀總決賽以"穿越配置2000年"為主題，從戰(zhàn)國時期到清朝，選手鎖定18張"腦洞大開"的客戶畫像，覆蓋性格鮮明、需求各異的歷史人物和故事角色，根據(jù)"投資人"的財富需求和風險偏好，運用脫口秀表演形式，將"投資人"投資需求與當時的歷史背景、投資機會有機融合。

 

五礦信托的選手們描摹了一幅幅關于人生資產(chǎn)的"配置藍圖"，證明了資產(chǎn)配置的有效性能夠穿越經(jīng)濟周期和市場風格變化，最終獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。賽事環(huán)環(huán)相扣，財富顧問挖掘人物畫像需求，唇槍舌劍、拋梗出圈，攻守之間盡顯團隊實力�，F(xiàn)場評委爆燈不斷，將整個賽事的熱力值推向高潮。

 

五礦信托財富顧問脫口秀現(xiàn)場

現(xiàn)場啦啦隊氣氛火爆

深化資產(chǎn)配置 創(chuàng)設" 4K服務"

 

熱烈的現(xiàn)場氛圍背后是五礦信托回歸財富管理本源、加快轉型的決心，集結了財富團隊數(shù)年如一日推行資產(chǎn)配置的堅持，以及對" 4K資產(chǎn)配置服務體系"落地的篤行。

 

基于對資產(chǎn)配置建設的持續(xù)打磨，五礦信托財富管理于2022年正式推出"4K"服務理念。"4K"整合了客戶畫像算法、深度投研驅動、全光譜貨架打造與投后跟蹤，最終為客戶實現(xiàn)科學、動態(tài)的資產(chǎn)配置服務。

 

五礦信托財富管理從KYC入手，先為客戶構建一個有溫度的心理賬戶，全面了解并精細化客戶理財目標，多路徑、多維度的洞察客戶需求;再通過KYP將產(chǎn)品數(shù)據(jù)化，密切跟蹤能夠決定產(chǎn)品核心競爭力和未來潛能表現(xiàn)的重點指標;同時依托KYM完成宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)趨勢、國際政經(jīng)格局的深度感知，建立完整的投研策略體系;最后反映到客戶資產(chǎn)配置組合KYA，為客戶定制個性化配置方案，保持動態(tài)跟蹤，根據(jù)市場變化的適配性，及時做出調(diào)整。

 

五礦信托與會領導、投顧導師、專家評委及選手合影

賽事收官，配置永不眠。五礦信托財富管理所打造的4K資產(chǎn)配置能力與信托制度優(yōu)勢相得益彰，將充分覆蓋高凈值客戶與中產(chǎn)家庭在各類財富場景下對長期回報與綜合信托服務的需求。

 

五礦信托財富管理將延續(xù)脫口秀嘉年華的服務熱情，持續(xù)拓寬業(yè)務邊界，豐富服務內(nèi)涵，發(fā)揮信托公司的制度優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢，高效服務實體經(jīng)濟發(fā)展和人民美好生活需要，推動信托財富管理走向高質(zhì)量發(fā)展之路。

 

五礦信托財富管理

 

中國五礦是由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，國有資本投資公司試點企業(yè)，已連續(xù)16年入圍世界500強。作為中國五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務的持牌金融機構，五礦信托秉承中國五礦"世界一流的使命擔當、自主創(chuàng)新的引領作用、問題導向的工作思維、精益求精的品質(zhì)堅守、敢于勝利的奮斗精神"的行動指南、價值導向和企業(yè)精神，努力打造"服務實業(yè)和新經(jīng)濟、資管與財富雙輪驅動的專業(yè)化、特色化、綜合化一流信托公司"。

 

五礦信托下設財富管理中心，累計服務超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據(jù)客戶的風險偏好和資金配置需求，在家庭服務信托、個人財富管理服務信托、企業(yè)財富管理服務信托等方面，憑借4K體系實現(xiàn)了"一站式"全市場資產(chǎn)配置功能，通過優(yōu)勢資源發(fā)掘與稀缺權益采選，打造優(yōu)質(zhì)的增值服務體系，形成了跨經(jīng)濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產(chǎn)配置組合與綜合型財富規(guī)劃服務。

 

近年來，五礦信托財富管理加大轉型力度，堅持做難而正確的事情，先后榮膺國內(nèi)外核心媒體和第三方評選機構頒發(fā)的多個獎項，實現(xiàn)了財富管理權威榮譽大滿貫和重要榮譽數(shù)年蟬聯(lián)，行業(yè)影響力持續(xù)提升。

(新媒體責編：wa12)