Leap Therapeutics同時(shí)宣布2700萬(wàn)美元股權(quán)融資

百濟(jì)神州獲得在亞太地區(qū)(日本除外)開(kāi)發(fā)和商業(yè)化Leap Therapeutics的DKN-01的權(quán)利

計(jì)劃啟動(dòng)Leap Therapeutics的DKN-01與百濟(jì)神州的抗PD-1抗體替雷利珠單抗的聯(lián)合研究

從美通社獲知，Leap Therapeutics(納斯達(dá)克代碼：LPTX)，是一家開(kāi)發(fā)靶向免疫腫瘤療法的生物技術(shù)公司;百濟(jì)神州(納斯達(dá)克代碼：BGNE;香港聯(lián)交所代碼：06160)，是一家處于商業(yè)階段的生物醫(yī)藥公司，專(zhuān)注于用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和免疫腫瘤藥物的開(kāi)發(fā)和商業(yè)化。兩家公司今日宣布，就Leap Therapeutics的Dickkopf-1(DKK1)抗體DKN-01在亞洲(日本除外)、澳大利亞和新西蘭的臨床開(kāi)發(fā)和商業(yè)化達(dá)成了獨(dú)家選擇權(quán)和許可協(xié)議。Leap Therapeutics將保留在世界其他地區(qū)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和商業(yè)化DKN-01的獨(dú)家權(quán)利。此外，Leap Therapeutics宣布與百濟(jì)神州和兩家機(jī)構(gòu)投資者達(dá)成一項(xiàng)2700萬(wàn)美元的股權(quán)融資協(xié)議。

　　百濟(jì)神州戰(zhàn)略合作

百濟(jì)神州免疫腫瘤學(xué)首席醫(yī)學(xué)官賁勇醫(yī)學(xué)博士表示：“我們很高興能夠探索抗PD-1抗體替雷利珠單抗與DKN-01的聯(lián)合療法，DKN-01迄今為止在生物標(biāo)志物定義的胃癌患者中和免疫檢查點(diǎn)抑制劑結(jié)合表現(xiàn)積極。與Leap Therapeutics的合作是我們致力于開(kāi)發(fā)創(chuàng)新療法以滿(mǎn)足亞洲和世界各地尚未滿(mǎn)足的醫(yī)療需求的又一例證。”

根據(jù)協(xié)議條款，Leap Therapeutics將從百濟(jì)神州獲得300萬(wàn)美元的預(yù)付現(xiàn)金付款，百濟(jì)神州將獲得在亞洲(日本除外)、澳大利亞和新西蘭開(kāi)發(fā)和商業(yè)化DKN-01的獨(dú)家授權(quán)許可。如百濟(jì)神州依據(jù)后續(xù)初步概念驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果決定行權(quán)，Leap Therapeutics將有資格從百濟(jì)神州獲得一筆額外付款。此外，Leap Therapeutics有資格根據(jù)特定開(kāi)發(fā)、監(jiān)管和銷(xiāo)售里程碑的實(shí)現(xiàn)從百濟(jì)神州獲得付款，總交易價(jià)值最高為1.32億美元，并有資格獲得DKN-01在許可區(qū)域內(nèi)任何產(chǎn)品銷(xiāo)售的分層版稅。作為同步進(jìn)行的2700萬(wàn)美元股權(quán)投資的一部分，百濟(jì)神州將對(duì)Leap Therapeutics進(jìn)行一項(xiàng)500萬(wàn)美元的股權(quán)投資。

Leap Therapeutics公司總裁兼首席執(zhí)行官Christopher K. Mirabelli博士表示：“就進(jìn)一步開(kāi)發(fā) DKN-01開(kāi)展合作一直是我們的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)。我們很高興開(kāi)始與全球腫瘤領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者百濟(jì)神州的合作，百濟(jì)神州是Leap Therapeutics的理想合作伙伴，他們?cè)趤喬�地區(qū)的腫瘤藥物開(kāi)發(fā)方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，他們的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的產(chǎn)品將支持我們滿(mǎn)足在食管胃、婦科和其他癌癥方面遠(yuǎn)未被滿(mǎn)足的醫(yī)療需求的努力。”

在選擇權(quán)有效期內(nèi)，Leap Therapeutics同意就DKN-01和替雷利珠單抗聯(lián)合療法開(kāi)展研究。Leap Therapeutics計(jì)劃在約40例二線(xiàn)DKK1高表達(dá)的胃腺/胃食管結(jié)合部癌患者中評(píng)估DKN-01和替雷利珠單抗聯(lián)合療法，以建立在此類(lèi)患者中DKN-01聯(lián)合PD-1抑制劑的積極臨床經(jīng)驗(yàn)。此外，Leap Therapeutics計(jì)劃在約20例一線(xiàn)胃腺/胃食管結(jié)合部癌患者中評(píng)估DKN-01與替雷利珠單抗和化療聯(lián)合治療的療效。Leap Therapeutics預(yù)計(jì)將在2020年上半年啟動(dòng)這些臨床試驗(yàn)。

　　股權(quán)融資

與百濟(jì)神州簽署授權(quán)協(xié)議同時(shí)，Leap Therapeutics已簽訂證券購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，以定向增發(fā)的形式，在股權(quán)融資生效后，以每股10.55美元的價(jià)格向一家主要機(jī)構(gòu)投資者出售1,421,801股新指定的A系列強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，向百濟(jì)神州和Perceptive Advisors出售1,137,442股新指定的B系列強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。優(yōu)先股股價(jià)等同普通股每股1.055美元，即為L(zhǎng)eap Therapeutics 2020年1月2日定價(jià)當(dāng)日在納斯達(dá)克全球股票市場(chǎng)的普通股收盤(pán)價(jià)。交易結(jié)束后，A系列強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的持有者還將獲得一份有投票權(quán)的特別優(yōu)先股，這將使其有權(quán)選舉Leap Therapeutics董事會(huì)的一名成員。經(jīng)Leap Therapeutics股東批準(zhǔn)，A系列強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為預(yù)支的認(rèn)股權(quán)證，以購(gòu)買(mǎi)14,218,010股普通股，B系列強(qiáng)制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為11,374,420股普通股，另外額外股份代表每年8%的應(yīng)計(jì)股息。在股東批準(zhǔn)并轉(zhuǎn)換優(yōu)先股后，投資者還將收到認(rèn)股權(quán)證，以每股2.11 美元的行權(quán)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多同等數(shù)量的普通股。在扣除Leap Therapeutics應(yīng)付的配售代理費(fèi)用和預(yù)計(jì)的發(fā)行費(fèi)用之前，Leap Therapeutics從本次發(fā)行中獲得的總收益約為2700萬(wàn)美元，不包括任何行使認(rèn)證股權(quán)的收益。在符合慣例成交條件的情況下，股權(quán)融資計(jì)劃在2020年1月8日或之前生效。

Leap Therapeutics計(jì)劃召開(kāi)一次股東特別大會(huì)，以批準(zhǔn)增加普通股的授權(quán)股數(shù)，將可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，發(fā)行認(rèn)股權(quán)證等相關(guān)事宜。關(guān)于此次股東大會(huì)，Leap Therapeutics已與總共持有公司29.3%現(xiàn)有發(fā)行普通股的HealthCare Ventures附屬實(shí)體簽訂了投票協(xié)議，以投票表決其所有收益股份，對(duì)股東特別大會(huì)上提出的方案投贊成票。

Raymond James公司是該項(xiàng)股權(quán)融資的配售代理。

定向增發(fā)的證券尚未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933年證券法》或美國(guó)其他州的證券法進(jìn)行登記，如果未在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)進(jìn)行登記或者不符合適用的登記豁免例外情形，則不得在美國(guó)發(fā)行或出售。Leap Therapeutics已同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份登記聲明，內(nèi)容包括轉(zhuǎn)售由優(yōu)先股轉(zhuǎn)化的普通股股份以及行使定向增發(fā)的認(rèn)股權(quán)證。

本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購(gòu)買(mǎi)任何證券的要約，在任何州，若該等要約、邀請(qǐng)和出售根據(jù)該州的法律進(jìn)行登記或取得資格之前是違法的，則不得在該州出售該等證券。

(新媒體責(zé)編：syhz0808)