作為中國(guó)最大汽車(chē)垂直媒體，汽車(chē)之家的用戶行為具有足夠的代表性。汽車(chē)之家的銷(xiāo)售線索量可以視為即將購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的潛在用戶量，與最終成交的銷(xiāo)量高度正相關(guān)，成為中國(guó)車(chē)市銷(xiāo)量表現(xiàn)的風(fēng)向標(biāo)。通常，用戶從留下銷(xiāo)售線索到最終成交，中間會(huì)有2-5周的間隔。那么，2017年12月的線索分析，就與2018年春節(jié)前汽車(chē)銷(xiāo)售高峰的市場(chǎng)表現(xiàn)息息相關(guān)了。讓我們透過(guò)12月的汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)，來(lái)分析春節(jié)前中國(guó)車(chē)市會(huì)有怎樣的表現(xiàn)。

購(gòu)車(chē)熱度

文中的“”指在相應(yīng)領(lǐng)域的銷(xiāo)售線索占比。不是市場(chǎng)銷(xiāo)量也不是網(wǎng)頁(yè)瀏覽數(shù)據(jù)，銷(xiāo)售線索是離用戶最后下單購(gòu)車(chē)最近的一個(gè)衡量指標(biāo)，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)具有重要的參考、預(yù)判價(jià)值，從線索到訂單會(huì)有幾周或幾月的延遲，如2017年12月的線索數(shù)據(jù)，除在當(dāng)月被消費(fèi)，部分會(huì)延遲到次年1-2月。截止2016年底，由汽車(chē)之家提供銷(xiāo)售線索訂閱服務(wù)的經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量高達(dá)24096家，同比增加10.24%，汽車(chē)之家已經(jīng)成為中國(guó)車(chē)商最核心的銷(xiāo)售線索來(lái)源地。

● 整體走勢(shì)：用戶需求提升是大勢(shì)所趨

在上個(gè)月的文章中我們提到過(guò)，中國(guó)用戶購(gòu)車(chē)的價(jià)格在提升，12萬(wàn)元以上價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)售線索占比明顯提升，而12萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的線索量降低，尤其是6-9萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，下降迅速。本月的數(shù)據(jù)也證明了這一趨勢(shì)的延續(xù)：不僅與去年同期相比如此，與2017年11月環(huán)比相比，也依然呈現(xiàn)出這樣的趨勢(shì)。

● 品牌層面：大眾與其他品牌的攻守之戰(zhàn)

延續(xù)上月的態(tài)勢(shì)，大眾在9-30萬(wàn)元之間的各主流價(jià)格區(qū)間均占據(jù)榜首。尤其在15-30萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大�？梢�(jiàn)，在主流外國(guó)品牌與豪華品牌之間的市場(chǎng)，大眾品牌最具品牌號(hào)召力。而在相對(duì)較低的價(jià)格區(qū)間里，大眾的優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有這么明顯了：12-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間里，本田緊隨大眾之后，最有可能挑戰(zhàn)大眾的地位。而在9-12萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，中國(guó)品牌哈弗理論上也存在沖擊線索占比第一位置的可能。不過(guò)大眾并沒(méi)有那么容易被挑戰(zhàn)，雖然在低價(jià)位區(qū)間優(yōu)勢(shì)相對(duì)并不明顯，但同價(jià)位段大眾均有多個(gè)車(chē)型在售，而其他品牌往往僅靠一兩個(gè)“爆款”支撐市場(chǎng)表現(xiàn)。相較而言，大眾更具系統(tǒng)性的硬實(shí)力。并且，在6-9萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，大眾也給寶駿帶來(lái)了威脅。整個(gè)中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)，似乎成為了大眾挑戰(zhàn)所有其他品牌的戰(zhàn)場(chǎng)。

● 6萬(wàn)元以下：市場(chǎng)集中度提高，市場(chǎng)容量下降

『寶駿510;寶駿310;寶駿310W』

6萬(wàn)元以下市場(chǎng)，幾乎被中國(guó)品牌壟斷。寶駿三兄弟寶駿310、寶駿310W、寶駿510分別占據(jù)轎車(chē)、SUV的榜首，五菱宏光S3也緊隨其后，五菱系的地位無(wú)可撼動(dòng);吉利品牌緊隨其后，遠(yuǎn)景系列也是這個(gè)價(jià)格區(qū)間具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

不過(guò)從相關(guān)車(chē)型銷(xiāo)售線索量的比例看，6萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的集中度非常高。可見(jiàn)，在日漸萎縮、市場(chǎng)容量逐漸變小的下行市場(chǎng)，僅有具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品才能生存下來(lái)，頭部以下的其他品牌幾乎沒(méi)有生存空間。在這個(gè)價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品，多是老舊車(chē)型，或者基于老平臺(tái)的改款。顯然，各大品牌并不會(huì)投入太多，采用低成本策略是必然的。

● 6-9萬(wàn)元：寶駿憑一己之力防守大眾的攻勢(shì)

在6-9萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，是外國(guó)品牌價(jià)格下探的前沿。大眾POLO、豐田威馳、本田飛度等外國(guó)品牌小型轎車(chē)，以及大眾捷達(dá)、桑塔納等低價(jià)位的緊湊型轎車(chē)對(duì)中國(guó)品牌的轎車(chē)幾乎是碾壓式的打擊。僅在SUV市場(chǎng)為中國(guó)品牌留下了生存空間。該價(jià)格區(qū)間的SUV主要是中國(guó)品牌的小型SUV和低價(jià)位緊湊型SUV，寶駿、五菱盤(pán)踞榜首。在前面我們看到，在6-9萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間品牌排名中，寶駿第一、大眾緊隨其后。寶駿幾乎是憑借一己之力維護(hù)了中國(guó)品牌在這一價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)地位。沒(méi)有寶駿的防守，大眾將會(huì)占據(jù)6-30萬(wàn)元內(nèi)全部主流價(jià)格區(qū)間的榜首。

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● 9-12萬(wàn)元：中國(guó)品牌轎車(chē)全軍覆沒(méi)

『全新名爵6』

9-12萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，尤其是轎車(chē)，競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到了白熱化的程度。2017年11月上市的名爵6幾乎是唯一上榜的中國(guó)品牌轎車(chē)(雖然MG具有英國(guó)血統(tǒng)，但通常也會(huì)將名爵納入中國(guó)品牌陣營(yíng)進(jìn)行分析)，在上市當(dāng)月一度沖上9-12萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間轎車(chē)排名的第五名。但在本月，名爵6的排名下滑至第十，并沒(méi)能保持這一勢(shì)頭。在這一價(jià)格區(qū)間，中國(guó)品牌轎車(chē)可謂全軍覆沒(méi)。

『全新北京現(xiàn)代ix35』

另外一方面，北京現(xiàn)代ix35的低價(jià)策略也使得其出現(xiàn)在9-12萬(wàn)元的SUV熱度Top 10中。換代的北京現(xiàn)代ix35甫一上市就憑借出人意料的低定價(jià)博得了市場(chǎng)關(guān)注，在11月已經(jīng)躋身于12-15萬(wàn)元的SUV熱度Top 10，本月再次出現(xiàn)在價(jià)位更低的9-12萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間�？梢�(jiàn)，對(duì)于現(xiàn)代這一低價(jià)策略，還是有很多用戶買(mǎi)賬的。

● 12-15萬(wàn)元：誰(shuí)來(lái)挑戰(zhàn)大眾的市場(chǎng)地位

『大眾T-Roc』

12-15萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間雖然是大眾的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，但本田緊隨其后。本田似乎有機(jī)會(huì)在這一價(jià)格區(qū)間挑戰(zhàn)大眾的市場(chǎng)地位。不過(guò)，從具體車(chē)型分布看，轎車(chē)方面，大眾有朗逸、速騰、寶來(lái)、高爾夫四款車(chē)上榜，而本田僅有思域一款車(chē)。僅憑思域一己之力，想要撼動(dòng)大眾的地位很有難度。況且線索量?jī)H代表用戶購(gòu)車(chē)的意向，從留下銷(xiāo)售線索到最終成交，不同車(chē)型、品牌的轉(zhuǎn)化率也存在差異。SUV方面，本田雖然有XR-V和繽智兩款極具號(hào)召力的小型SUV在售，但不久的將來(lái)，大眾全新SUVT-Roc的上市極有可能打破本田這一優(yōu)勢(shì)。因此，想要在市場(chǎng)上撼動(dòng)大眾的地位，還需要假以時(shí)日。

● 15-20萬(wàn)元：“以大欺小”不算本事，“公平競(jìng)爭(zhēng)”才證明實(shí)力

『領(lǐng)克01;WEY VV5』

在15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，轎車(chē)領(lǐng)域就已經(jīng)不見(jiàn)中國(guó)品牌的身影了，而在SUV車(chē)型中，中國(guó)品牌車(chē)型占據(jù)四席。WEY VV7與傳祺GS8兩個(gè)中國(guó)品牌中型SUV與外國(guó)品牌緊湊型SUV錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。“以大欺小”式的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)一直是中國(guó)品牌向上挑戰(zhàn)的不二選擇，不過(guò)現(xiàn)在情況有了變化：領(lǐng)克01、WEY VV5兩款緊湊型SUV也能夠躋身其中，與外國(guó)品牌同級(jí)別車(chē)型進(jìn)行正面對(duì)抗，這才說(shuō)明了中國(guó)品牌真正的進(jìn)步。

● 20-30萬(wàn)元：主流以上、豪華未滿

隨著近年來(lái)不斷的價(jià)格戰(zhàn)，主流外國(guó)品牌的產(chǎn)品價(jià)格在不斷走低，戰(zhàn)火已經(jīng)燒到20萬(wàn)元以下的市場(chǎng)空間。而豪華品牌，一直在堅(jiān)守30萬(wàn)元以上的市場(chǎng)。因此20-30萬(wàn)元?jiǎng)t成為主流外國(guó)品牌與豪華品牌直接競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。在這一交叉地帶，大眾展現(xiàn)了實(shí)力，占據(jù)了20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間轎車(chē)與SUV熱度榜的榜首。這也在一定程度上反映了大眾品牌相較于其他主流外國(guó)品牌更高的溢價(jià)能力。

● 30-50萬(wàn)元：大眾向上，奧迪向下

『上汽大眾途昂』

30-50萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間是豪華品牌的陣地，不過(guò)大眾已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)輝昂和途昂在這一市場(chǎng)撕開(kāi)一條向上的通道：輝昂緊隨BBA在這一價(jià)格區(qū)間的6大轎車(chē)，途昂更是超越奧迪Q5，成為這一價(jià)格區(qū)間最熱門(mén)的SUV車(chē)型。

與大眾向上的趨勢(shì)相對(duì)，奧迪的主銷(xiāo)價(jià)格區(qū)間近年來(lái)在逐漸走低。奧迪在30萬(wàn)元以下價(jià)格區(qū)間的線索占比逐年提高，尤其是15-20萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，上升趨勢(shì)明顯;而在30萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間，奧迪的線索占比卻呈下降趨勢(shì)。這與用戶需求上升的整體趨勢(shì)背道而馳。而在2017年，奧迪的全年總體銷(xiāo)量也有可能被奔馳所超越。

● 全文總結(jié)

12月是2017年中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的收官之戰(zhàn)，而12月的銷(xiāo)售線索則與春節(jié)前的市場(chǎng)表現(xiàn)息息相關(guān)。中國(guó)品牌也好、主流外國(guó)品牌也罷，亦或是豪華品牌，都在不斷的擴(kuò)張產(chǎn)品線、擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，彼此之間不斷產(chǎn)生碰撞與競(jìng)爭(zhēng)。尤其在市場(chǎng)總量增長(zhǎng)有限的2017年，競(jìng)爭(zhēng)也就顯得更為激烈。2018年，這一趨勢(shì)仍將延續(xù)，讓我們拭目以待。

2018年，汽車(chē)之家基于大數(shù)據(jù)分析的系列文章將會(huì)全新改版，以全新的面貌和更豐富的內(nèi)容呈現(xiàn)給各位，敬請(qǐng)期待。

(新媒體責(zé)編：news1166)